어플라이드디지털(APLD), 23억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 채권 제안 발표

어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 23억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 채권 제안을 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 어플라이드디지털(증권코드: APLD)은 자회사 APLD ComputeCo LLC가 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 선순위 담보 채권 총 23억 5천만 달러를 사모로 발행할 계획을 발표했다.

이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.

어플라이드디지털은 이 채권의 순수익을 사용하여 100MW 및 150MW 데이터 센터인 ELN-02 및 ELN-03의 건설 및 관련 비용을 일부 자금 지원할 예정이다.

또한, 2025년 2월 11일에 체결된 신용 및 보증 계약에 따라 원금 및 미지급 이자를 상환하고, 채권 관리 조항에 따라 채무 서비스 준비금을 조성하며, 거래 비용을 지불할 예정이다.

이 채권은 APLD Compute의 미래 및 기존의 직접 및 간접 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증되며, 보증인으로는 APLD ELN-02 HoldCo LLC, APLD ELN-03 HoldCo LLC, APLD ELN-02 LLC, APLD ELN-02 LandCo LLC, APLD ELN-03 LLC 및 APLD ELN-03 LandCo LLC가 포함된다.

채권과 관련된 보증은 APLD Compute와 보증인의 거의 모든 자산에 대해 우선 담보권을 설정한다.

어플라이드디지털은 시설의 적시 완공을 보장하기 위해 APLD Compute에 필요한 자금을 지원할 예정이다.

이 제안은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 제안이 완료될지, 언제, 어떤 조건으로 완료될지는 보장할 수 없다.

이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도 자료는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서의 판매는 불법이다.

어플라이드디지털은 2025년 아메리카 대륙 최고의 데이터 센터로 선정되었으며, 인공지능, 클라우드, 네트워킹 및 블록체인 작업을 위한 고성능 데이터 센터와 콜로케이션 서비스를 설계, 구축 및 운영한다.

어플라이드디지털은 현재 다수의 위험 요소와 불확실성에 직면해 있으며, 이러한 요소들은 회사의 미래 운영 및 재무 성과에 영향을 미칠 수 있다.

현재 어플라이드디지털은 2025년 11월 10일 기준으로 23억 5천만 달러 규모의 채권 발행을 통해 자금을 조달할 계획이며, 이는 데이터 센터 건설 및 운영에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.



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