비슬리브로드캐스트그룹(BBGI), 주요 계약 체결 및 보충 약정 발표

비슬리브로드캐스트그룹(BBGI, BEASLEY BROADCAST GROUP INC )은 주요 계약을 체결했고 보충 약정을 발표했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 비슬리 메자닌 홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 비슬리브로드캐스트그룹(이하 '회사')의 직접적인 전액 출자 자회사로서 2028년 만기 9.200% 선순위 담보 제2차 노트(이하 '교환 노트') 및 2028년 만기 11.000% 선순위 담보 제1차 노트(이하 '신규 노트')에 대한 보충 약정(이하 '보충 약정')을 체결했다.

보충 약정에 따라 발행자의 기존 8.625% 선순위 담보 노트가 남아 있는 경우, 모든 노트의 미지급 원금 및 이자가 지급되는 만기일이 2026년 1월 31일로 연장됐다.

또한, 보충 약정은 과거 및 미래의 자산 매각과 관련된 여러 수정 사항과 향후 부채를 발생시킬 수 있는 유연성을 포함하고 있다.

신규 노트에 대한 보충 약정은 발행자가 신규 노트 보유자와 체결한 특정 계약을 준수할 수 있는 능력과 관련된 추가적인 기본 조건을 제공한다.

교환 노트에 대한 보충 약정은 발행자가 수취채권 시설을 발생시킬 수 있는 능력을 증가시키며, 그로 인해 발생하는 수익이 신규 노트를 상환하는 데 사용될 경우 담보로 제공할 수 있는 자산의 가치도 증가한다.보충 약정의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1 및 99.2로 제출됐다.2025년 11월 13일, 비슬리브로드캐스트그룹은 이 보고서를 서명했다.서명자는 크리스 오르넬라스(법률 고문 및 비서)이다.

보충 약정 99.1에서는 2025년 11월 12일자로 발행자와 윌밍턴 트러스트 간의 제2 보충 약정이 체결됐음을 알리고 있다.

이 약정은 발행자의 9.200% 선순위 담보 제2차 노트 발행을 위한 약정으로, 발행자와 보증인, 신탁자 및 제2 담보 대리인 간의 계약을 포함하고 있다.

보충 약정 99.2에서는 2025년 11월 12일자로 발행자와 윌밍턴 트러스트 간의 제1 보충 약정이 체결됐음을 알리고 있다.

이 약정은 발행자의 11.000% 선순위 담보 제1차 노트 발행을 위한 약정으로, 발행자와 보증인, 신탁자 및 제1 담보 대리인 간의 계약을 포함하고 있다.

회사는 자산 매각의 정의를 수정하고, 자산 매각의 총 공정 시장 가치를 1회당 500,000달러로 제한하며, 모든 자산 매각의 총 공정 시장 가치는 5,000,000달러를 초과할 수 없도록 했다.

또한, WPBB 자산 매각에 대한 정의를 추가하고, 그 순수익이 발행자 및 보증인의 2024년 연방 소득세 부채, 만기 시 계좌 지급 및 기타 용도로 사용될 수 있도록 했다.

현재 비슬리브로드캐스트그룹의 재무 상태는 안정적이며, 신규 노트와 교환 노트의 발행을 통해 자본 조달이 이루어지고 있다.

이 계약 체결은 회사의 재무 유연성을 높이고, 향후 자산 매각을 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있는 기회를 제공한다.



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