OSI시스템즈(OSIS), 전환사채 발행 계획 발표

OSI시스템즈(OSIS, OSI SYSTEMS INC )는 전환사채 발행 계획을 발표했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 OSI시스템즈가 2025년 11월 17일에 2031년 만기 전환사채 4억 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.

이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이며, 1933년 증권법 제144A조에 따라 진행된다.

초기 인수자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 6천만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.

이 사채는 OSI의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급되며 2031년 2월 1일에 만기가 도래한다.

사채 보유자는 특정 조건과 기간에 따라 사채를 전환할 수 있는 권리가 있으며, OSI는 현금과 자사주식으로 전환을 정산할 예정이다.

사채는 2029년 2월 6일 이후에 OSI의 선택에 따라 전액 또는 일부가 현금으로 상환될 수 있으며, 이 경우 OSI의 주가가 전환가의 130%를 초과해야 한다.

만약 '근본적 변화'를 초래하는 특정 기업 사건이 발생하면, 사채 보유자는 OSI에게 현금으로 사채를 매입할 것을 요구할 수 있다.이자율 및 초기 전환 비율 등 사채의 세부 조건은 발행 가격 결정 시에 정해질 예정이다.

OSI는 발행으로부터 얻은 순수익 중 약 1억 7천5백만 달러를 자사주 매입에 사용할 계획이며, 나머지 금액은 회전 신용 시설 상환 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.

이 사채의 발행 및 전환 가능한 주식의 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 법적 요건을 충족하지 않는 한 판매가 불가능하다.

OSI시스템즈는 전자 시스템 및 구성 요소를 설계 및 제조하며, 보안, 광전자 및 제조, 헬스케어의 세 가지 주요 부문에서 운영된다.

이 회사는 170개국 이상에 서비스를 제공하며, 고객에게 신속하고 효율적인 지원을 제공하기 위해 전 세계적으로 영업, 서비스, 연구개발 및 제조 능력을 전략적으로 배치하고 있다.



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