웨스턴가스파트너스(WES), 2025년 12월 4일 6억 달러 규모의 Senior Notes 발행 완료

웨스턴가스파트너스(WES, Western Midstream Partners, LP )는 2025년 12월 4일 6억 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스턴가스파트너스의 자회사인 웨스턴가스운영 LP는 2025년 12월 4일에 6억 달러 규모의 4.800% Senior Notes(2031년 만기)와 6억 달러 규모의 5.500% Senior Notes(2035년 만기)를 발행했다.

이 노트들은 2011년 5월 18일에 체결된 기본 계약 및 2025년 12월 4일에 체결된 제15차 보충 계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정되었다.

2031년 노트는 2025년 12월 4일부터 이자가 발생하며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기별로 지급된다. 첫 번째 이자 지급일은 2026년 3월 1일이다.

2035년 노트는 2025년 12월 4일부터 이자가 발생하며, 매년 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 지급된다. 첫 번째 이자 지급일은 2026년 6월 15일이다.

웨스턴가스운영 LP는 이 노트를 언제든지 만기 전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 대로 결정된다. 이 노트들은 웨스턴가스운영 LP의 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 웨스턴가스운영 LP가 발생시킬 수 있는 모든 후순위 채무보다 우선한다.

보충 계약에는 웨스턴가스운영 LP와 특정 자회사가 주요 자산에 대한 담보를 설정하거나, 매각 및 임대 거래를 수행하거나, 법인과 합병 또는 통합하거나, 주요 자산을 법인에 판매, 임대 또는 이전하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.

이 노트들은 현재 보증이 없지만, 향후 자회사가 웨스턴가스운영 LP의 회전 신용 시설에 따라 차입자 또는 보증인이 되거나 담보를 제공하는 경우, 해당 자회사는 노트에 대한 웨스턴가스운영 LP의 지급 의무를 보증하게 된다. 이 노트의 기타 주요 조건은 2025년 12월 1일에 발행된 노트 관련 투자설명서 보충서에 설명되어 있다.



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