윌리스리스파이낸셜(WLFC), 3억 9,290만 달러 규모의 고정금리 노트 가격 발표

윌리스리스파이낸셜(WLFC, WILLIS LEASE FINANCE CORP )은 3억 9,290만 달러 규모의 고정금리 노트 가격을 발표했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌리스리스파이낸셜(나스닥: WLFC)은 2025년 12월 11일, 자회사인 윌리스 엔진 구조 신탁 IX(WEST)가 3억 3,740만 달러 규모의 A 시리즈 고정금리 노트(이하 'A 시리즈 노트')와 5,550만 달러 규모의 B 시리즈 고정금리 노트(이하 'B 시리즈 노트')의 가격을 책정했다고 발표했다.

A 시리즈 노트와 B 시리즈 노트는 총 3억 9,290만 달러 규모로, WEST의 47대 항공기 엔진과 2대 항공기 프레임에 대한 직접 및 간접 소유권으로 담보된다. 이 항공기 엔진은 윌리스리스파이낸셜 또는 그 자회사로부터 자산 매입 계약에 따라 인수될 예정이다. 예정된 마감일은 2025년 12월 23일이다.

A 시리즈 노트와 B 시리즈 노트는 각각 5.159%와 5.696%의 고정 쿠폰을 가지며, 예상 만기는 약 6년, 예상 가중 평균 수명은 4.1년, 최종 만기는 25년이다. A 시리즈 노트와 B 시리즈 노트는 각각 액면가의 99.99937%와 99.99686%의 가격으로 발행된다.

WEST가 제공하는 노트는 1933년 증권법(개정됨) 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 노트는 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 사람들에게만 제공된다. 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 관할권에서 노트의 판매가 이루어질 수 없다.이 보도자료는 1933년 증권법의 규정 135c에 따라 발행된다.

윌리스리스파이낸셜은 대형 및 지역 상용 항공기 엔진, 보조 전원 장치 및 항공기를 항공사, 항공기 엔진 제조업체 및 유지보수, 수리 및 개조 제공업체에 임대하는 사업을 운영한다. 이러한 임대 활동은 윌리스 자산 관리와 통합되어 있으며, 엔진 및 항공기 거래, 엔진 임대 풀 및 자산 관리 서비스와 함께 제공된다. 또한, 윌리스 지속 가능한 연료는 항공의 탈탄소화를 돕기 위한 프로젝트를 개발, 구축 및 운영할 계획이다.



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