머피오일(MUR), 5억 달러 규모의 2034년 만기 선순위 채권 공모 발표

머피오일(MUR, MURPHY OIL CORP )은 5억 달러 규모의 2034년 만기 선순위 채권 공모를 발표했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 머피오일(이하 회사)은 2026년 1월 8일, 시장 및 기타 조건에 따라 2034년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권(이하 노트)을 공모할 계획이라고 발표했다.

이 공모는 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행된다. 회사는 공모를 통해 조달한 순수익을 (i) 2027년 만기 5.875% 노트와 2028년 만기 6.375% 노트(이하 기존 노트)의 전액 상환에 사용할 예정이며, 이와 관련된 프리미엄, 수수료 및 비용을 포함한다.

(ii) 회전 신용 시설의 미상환 대출을 상환하고, (iii) 거래 관련 수수료 및 비용을 충당하며, (iv) 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.BofA 증권은 이번 공모의 물리적 북런닝 매니저로 활동하고 있다.

공모는 회사가 SEC에 제출한 자동 선등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-282655)에 따라 진행되며, 투자자는 공모와 관련된 투자설명서 보충자료 및 투자설명서를 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하거나 다음의 연락처를 통해 무료로 받을 수 있다.

이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.

또한, 이 보도자료는 기존 노트의 상환 통지를 포함하지 않는다. 머피오일은 독립적인 석유 및 천연가스 회사로, 다수의 유전 및 해양 포트폴리오와 상당한 탐사 기회를 보유하고 있다.

회사는 100년 이상의 역사를 가지고 있으며, 강력한 실행력과 혁신적인 전주기 개발 능력을 통해 주주 가치를 창출하는 데 집중하고 있다.

회사의 현재 운영은 이글 포드 셰일, 터퍼 몬트니, 케이밥 듀버네이 등 육상 지역과 미국 및 캐나다 해양 지역에 걸쳐 광범위한 재고를 포함하고 있다.

또한, 회사는 미국, 베트남, 코트디부아르에서의 해양 탐사 및 개발을 통해 장기적인 주주 가치를 창출하기 위해 노력하고 있다.

추가 정보는 회사 웹사이트 www.murphyoilcorp.com에서 확인할 수 있다. 머피오일은 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/717423/000095010326000244/0000950103-26-000244-index.htm)

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