PNC파이낸셜서비스(PNC), 1,500억 달러 규모의 고정금리 후순위 채권 발행 완료

PNC파이낸셜서비스(PNC, PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. )는 1,500억 달러 규모의 고정금리 후순위 채권을 발행했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 26일, PNC파이낸셜서비스가 1,500,000,000 달러 규모의 5.423% 고정금리 리셋 후순위 채권을 발행하고 판매 완료했다. 이 채권은 2041년 1월 25일 만기된다.

이 채권의 발행은 2026년 1월 21일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수인은 PNC 캐피탈 마켓 LLC, 골드만 삭스 & Co. LLC, JP모건 증권 LLC가 포함된다. 이 채권은 2012년 12월 19일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 신탁인은 뉴욕 멜론 은행이다.

또한, PNC파이낸셜서비스는 2026년 1월 26일에 1,200,000,000 달러 규모의 4.075% 고정금리/변동금리 선순위 채권과 300,000,000 달러 규모의 변동금리 선순위 채권도 발행했다. 이 채권들은 각각 2029년 1월 26일 만기된다.

이 채권의 이자는 2026년 1월 26일부터 시작되며, 고정금리 기간 동안 연 4.075%로 지급된다. 이후 변동금리 기간 동안은 컴파운드 SOFR에 0.610%를 더한 금리로 지급된다. 이자는 매년 1월 26일, 4월 26일, 7월 26일, 10월 26일에 지급된다.

PNC파이낸셜서비스는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다. 현재 PNC파이낸셜서비스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.



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