MGE에너지(MGEE), 9천만 달러 규모의 노트 발행 계약 체결

MGE에너지(MGEE, MGE ENERGY INC )는 9천만 달러 규모의 노트 발행 계약을 체결했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 22일, MGE에너지의 완전 자회사인 매디슨 가스 및 전기 회사(Madison Gas and Electric Company, 이하 MGE)가 노트 구매 계약(Note Purchase Agreement)을 체결했다.

이 계약에 따라 MGE는 3개의 시리즈로 총 9천만 달러의 고정 수익 노트를 발행했다. 구체적으로, 5.05%의 이자율을 가진 시리즈 A 노트 3천만 달러, 5.25%의 시리즈 B 노트 3천만 달러, 5.79%의 시리즈 C 노트 3천만 달러가 포함된다. 이 노트들은 각각 2036년, 2041년, 2056년에 만기가 도래한다.

노트의 발행은 2026년 1월 22일에 완료됐다. MGE는 노트 구매 계약에 따라 총 9천만 달러의 노트를 발행했으며, 이 노트들은 무담보로 발행되며 1998년 9월 1일자로 체결된 MGE의 채권 계약(Indenture) 아래에서 발행되지 않는다.

MGE는 노트 판매로 발생한 순수익을 자본 지출 및 기타 기업 의무를 충당하는 데 사용할 계획이다. 시리즈 A 노트는 연 5.05%의 이자율을, 시리즈 B 노트는 연 5.25%, 시리즈 C 노트는 연 5.79%의 이자율을 적용받는다. 이자 지급은 매년 1월 31일과 7월 31일에 반기별로 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 7월 31일에 이루어진다.

MGE는 노트를 언제든지 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 노트의 원금 100%와 상환일 기준으로 발생한 이자를 포함한다. 또한, MGE는 통제 변경 사건이 발생할 경우 노트를 100%의 원금과 발생한 이자를 포함하여 조기 상환할 것을 제안해야 한다. 통제 변경 사건은 MGE의 주식 30% 이상을 한 개인 또는 두 명 이상의 개인이 인수한 경우 발생한다.

노트 구매 계약에 따르면, MGE는 통합 부채와 통합 총 자본화 비율이 65%를 초과하지 않도록 유지해야 하며, 우선 부채(Priority Debt)는 통합 자산의 20%를 초과할 수 없다. MGE는 이러한 조건을 준수하지 않을 경우, 노트 구매 계약에 명시된 기본적인 의무를 위반하게 된다.

MGE는 2025년 12월 31일 기준으로 9억 1,264만 1,425달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 이는 상환 의무와 관련된 다양한 채무를 포함한다. MGE는 자본 지출 및 기타 기업 의무를 충당하기 위해 노트 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 기업의 재무 건전성을 유지하는 데 중요한 역할을 한다. 현재 MGE의 재무 상태는 안정적이며, 향후 자본 조달 계획에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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