어넥사 테라퓨틱스(ERNA), 1,050만 달러 규모의 공모가 확정

어넥사 테라퓨틱스(ERNA, Ernexa Therapeutics Inc. )는 1,050만 달러 규모의 공모가 확정됐다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 6일, 매사추세츠주 캠브리지 (GLOBE NEWSWIRE) — 어넥사 테라퓨틱스(나스닥: ERNA) (“어넥사” 또는 “회사”)는 고급 암 및 자가면역 질환 치료를 위한 혁신적인 세포 치료제를 개발하는 산업 혁신 기업으로, 21,000,000주(또는 이에 상응하는 보통주 대체물)와 21,000,000주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 최선의 노력을 다하는 등록 공모의 가격을 발표했다.

공모가는 보통주(또는 이에 상응하는 보통주 대체물)와 동반 워런트 각각 0.50달러로 책정됐다. 워런트의 행사가격은 주당 0.68달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고, (i) 최초 발행일로부터 5년이 경과하는 날 또는 (ii) 회사가 ERNA-101의 1상 연구 첫 번째 코호트의 임상 시험 데이터를 공개한 후 180일이 경과하는 날 중 먼저 도래하는 날에 만료된다.공모 마감은 2026년 2월 10일경으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

브룩라인 캐피탈 마켓, 아카디아 증권 LLC의 부서가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다. 어넥사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 개발 프로그램의 진전을 지원하고, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 1,050만 달러로, 배치 대행사 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.

워런트가 전액 현금으로 행사될 경우 회사에 추가로 발생할 수 있는 총수익은 약 1,430만 달러에 이를 것으로 보인다.

그러나 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다. 상기 증권은 2026년 2월 5일에 미국 증권거래위원회(“SEC”)에 의해 효력이 발생한 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-293150)에 따라 제공된다.이번 공모는 효력이 발생한 등록신청서의 일부로서 제공되는 설명서에 의해서만 이루어진다.

이번 공모와 관련된 초기 설명서는 SEC에 제출되었으며, SEC의 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

최종 설명서가 준비되면 SEC의 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 전자 사본을 받을 수 있으며, 브룩라인 캐피탈 마켓, 아카디아 증권 LLC에 연락하여 받을 수 있다.

주소: 600 Lexington Avenue, 30th Floor, New York, New York 10022, 전화: (646) 603-6716. 이 보도 자료는 상기 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이루어질 수 없다.



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