, 5억 달러 규모의 선순위 노트 발행 계획 발표', '.https://cliimage.commutil.kr/datatooza202508_m/img/default_bimg.png?p=003');)
, 5억 달러 규모의 선순위 노트 발행 계획 발표', '.https://cliimage.commutil.kr/datatooza202508_m/img/default_bimg.png?p=003');)
12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 12일, 어드밴스드 드레이니지 시스템은 시장 및 기타 조건에 따라 2034년 만기 5억 달러 규모의 선순위 무담보 노트 발행을 시작할 계획이라고 발표했다.이 노트는 회사의 현재 및 미래의 직접 및 간접 국내 자회사에 의해 보증될 예정이다.
노트 발행과 관련하여, 회사는 기존의 선순위 담보 신용 시설을 수정할 계획이며, 이에는 회전 신용 시설을 6억 달러에서 7억 5천만 달러로 증가시키고, 기간 대출 'B'를 4억 8백만 달러에서 6억 달러로 증가시키며, 만기일을 연장하는 내용이 포함된다.
이번 발행의 마감은 수정된 신용 시설의 마감에 조건부이지 않으며, 수정된 신용 시설의 완료는 관례적인 마감 조건에 따라 이루어질 예정이다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 수정된 신용 시설의 기간 대출 'B' 부분의 수익을 사용하여 기존의 선순위 담보 신용 시설의 미지급 잔액을 재융자하고, 2027년 만기 5.000% 선순위 노트를 전량 상환할 예정이다.
노트 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 노트 또는 관련 보증을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주에서 등록 또는 자격이 없기 전에 노트 또는 관련 보증의 판매가 이루어지지 않을 것이다.
어드밴스드 드레이니지 시스템은 혁신적인 폭우 및 현장 폐수 솔루션을 제공하는 선도적인 제조업체로, 1966년에 설립되었으며, 매년 수백만 파운드의 플라스틱을 매립지에서 제거하고 있다.투자자들은 회사의 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권장한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1604028/000160402826000009/0001604028-26-000009-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
