CNX 리소시스(CNX), 5억 달러 규모의 선순위 채권 가격 발표

CNX 리소시스(CNX, CNX Resources Corp )는 5억 달러 규모의 선순위 채권 가격을 발표했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 17일, CNX 리소시스(뉴욕증권거래소: CNX)는 2034년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '채권') 5억 달러의 가격을 100.0%로 발표했다.

채권의 발행은 2026년 2월 26일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이 채권은 CNX의 회전 신용 시설을 보증하는 모든 제한 자회사에 의해 보증된다.

CNX는 채권 판매로 얻은 순수익을 (i) 2029년 만기 6.000% 선순위 채권(이하 '2029 채권')의 모든 발행을 구매하기 위한 입찰 제안(이하 '입찰 제안')에 사용할 계획이며, (ii) 입찰 제안 후에도 남아 있는 2029 채권을 모두 상환하기 위해 사용할 예정이다.

만약 채권 판매로 얻은 순수익이 입찰 제안 및 상환 의무를 충족하기에 충분하지 않을 경우, CNX는 회전 신용 시설에서 추가 자금을 인출할 예정이다.

채권은 1933년 증권법(이하 '증권법') 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

채권은 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 Regulation S에 따라 거래될 예정이다.

CNX 리소시스는 아팔래치아 지역에 본사를 둔 프리미엄 초저탄소 집합체 천연가스 개발, 생산, 중개 및 기술 회사로, 161년의 지역 유산과 상당한 자산 기반을 보유하고 있다.

2025년 12월 31일 기준으로 CNX는 9.7조 입방피트의 입증된 천연가스 매장량을 보유하고 있다.이 회사는 S&P 미드캡 400 지수의 구성원이다.

이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 증권을 판매하는 것이 불법인 경우에는 그러한 제안이나 판매가 이루어지지 않을 것이다.



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