OFS 캐피털 채권(2028-07-31 7.500%)(OFSSO), 채권, 8천만 달러 규모의 회전 신용 및 담보 계약 체결

OFS 캐피털 채권(2028-07-31 7.500%)(OFSSO, OFS Capital Corp )은 8천만 달러 규모의 회전 신용 및 담보 계약을 체결했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 18일, OFS 캐피털 채권(2028-07-31 7.500%)의 간접 완전 자회사인 OFSCC-FS, LLC(이하 '차입자')는 Natixis, New York Branch(이하 '행정 대리인')와 함께 회전 신용 및 담보 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 차입자가 최대 8천만 달러를 차입할 수 있도록 규정하고 있다.

차입자는 차입, 상환 및 재차입이 허용되는 재투자 기간이 2029년 2월 18일 또는 특정 사건 발생 시 종료된다.

신용 계약에 따라 차입자는 3개월 이자 기간에 대한 Term SOFR에 기반한 이자율에 따라 이자를 지급하며, 재투자 기간 동안 연 2.35%의 마진이 적용된다.

이후에는 연 2.95%의 마진이 적용되며, 기본적으로 연체 시 추가로 2.00%의 마진이 부과된다.이자는 분기마다 지급된다.차입자가 차입한 금액은 2031년 2월 18일 또는 특정 사건 발생 시 만기가 도래한다.

차입자는 사용되지 않은 수수료를 지급해야 하며, 이는 재투자 기간 종료일 전후의 각 지급일에 지급된다.

차입자는 신용 계약에 따라 차입자의 자산에 대한 우선 담보권을 제공하며, 차입자는 신용 계약에 따라 다양한 약속 및 보고 요건을 준수해야 한다.

신용 계약에는 유사한 금융 거래에서 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 기본 사건 발생 시 Natixis는 자금 지원을 종료하고 미지급된 차입금 및 모든 의무를 즉시 상환할 수 있다.차입자가 담보 의무를 이행하기 위해 제공한 모든 담보는 은행의 관리 하에 보관된다.

차입자는 신용 계약 체결과 관련하여 일반적인 수수료 및 비용을 발생시켰으며, 차입자의 의무는 담보에 따라 제한된 책임 의무로, 회사 및 주주에게는 구속되지 않는다.

신용 계약의 전체 내용은 Exhibit 10.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.

2026년 2월 18일, 차입자는 Natixis 신용 시설의 종료와 관련하여 2019년 6월 20일에 체결된 회전 신용 및 담보 계약의 모든 미지급 의무를 전액 상환하고 모든 약속을 종료했다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1487918/000148791826000016/0001487918-26-000016-index.htm)

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com