포커스에이아이, 20억 운전자금 조달 위해 10% 할인율 적용 유상증자 단행

포커스에이아이는 2026년 2월 23일 이사회를 통해 774,293주의 보통주 신주를 발행하는 유상증자를 결정했다. 이 증자는 제3자배정 방식으로 진행되며, 신주 발행가액은 주당 2,583원이다. 이는 기준주가 2,869.5원에서 10% 할인된 가격이다.

증자 전 발행주식 총수는 32,411,489주이며, 신주의 액면가는 100원으로 책정됐다. 납입일은 2026년 4월 15일이며, 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이다. 신주권 교부 및 상장 예정일은 2026년 5월 11일이다.

이번 유상증자 자금은 전액 운영자금 용도로 사용될 예정이다. 구체적으로 제품 생산을 위한 원부재료 매입 및 외주가공비 등에 20억 원이 투입된다. 시설자금, 영업양수자금, 채무상환자금 등 다른 목적의 자금 조달은 없다.

투자자는 김진석 개인과 케이엘1호 조합으로 각각 387,146주, 387,147주를 배정받았다. 두 투자자는 1년간 전량 의무보유 조건이 붙었다. 이사회 결의 시 사외이사 1명 참석, 1명 불참, 감사 참석으로 의결이 진행됐다.

기준주가 산정은 이사회 결의일 전일 기준으로 과거 1개월, 1주일, 최근일 가중산술평균주가의 단순평균과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 택했다. 이에 따라 2,869.5원이 기준주가가 되었으며, 10% 할인률을 적용하여 발행가액이 산출됐다.

본 증자는 증권신고서 제출 면제 대상이며, 발행되는 신주는 1년간 한국예탁결제원에 의무보호된다. 현물출자 및 우회상장 해당사항은 없으며, 공매도 거래 기간 제한도 없다.

포커스에이아이는 이번 유상증자로 확보한 자금을 바탕으로 제품 생산 역량 강화에 집중할 계획이다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com