HA 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털(HASI), 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털, 2026년 그린 주니어 서브오디네이티드 노트 및 시니어 언세큐어드 노트 발행

HA 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털(HASI, HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. )은 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털이 2026년 그린 주니어 서브오디네이티드 노트와 시니어 언세큐어드 노트를 발행했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 18일, HA 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털(이하 '회사')과 보증인들은 BofA 증권, Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Rabo Securities USA, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc.와 함께 주니어 서브오디네이티드 노트 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 2056년 만기 7.125% 그린 주니어 서브오디네이티드 노트를 총 6억 달러 규모로 발행하고 판매하기로 합의했다.주니어 서브오디네이티드 노트는 공모가 100%로 판매될 예정이다.

발행 시점에서 이 노트는 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, L.P., Hannon Armstrong Capital, LLC, HAT Holdings I LLC, HAT Holdings II LLC, HAC Holdings I LLC, HAC Holdings II LLC에 의해 서브오디네이티드 방식으로 보증된다.

주니어 서브오디네이티드 노트의 발행 마감은 2026년 2월 27일로 예정되어 있으며, 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.

회사는 이 발행으로부터의 순수익을 사용하여 회사의 무담보 회전 신용 시설의 일부를 일시적으로 상환하거나, 상업어음 프로그램의 일부를 일시적으로 상환하거나, 2027년 만기 8.00% 시니어 노트의 전부 또는 일부를 상환할 계획이다.

회사는 주니어 서브오디네이티드 노트 발행으로부터의 순수익을 새로운 또는 기존의 적격 그린 프로젝트에 투자하거나 재융자하는 데 사용할 예정이다.

이러한 적격 그린 프로젝트에는 주니어 서브오디네이티드 노트 발행일 이전 12개월 동안 지출된 프로젝트와 발행일 이후 2년 이내에 지출될 프로젝트가 포함될 수 있다.

회사는 이러한 적격 그린 프로젝트에 대한 순수익의 전액을 투자하기 전까지는 위에서 언급한 대로 순수익을 적용하고, 남은 순수익은 이자 발생 계좌 및 단기 이자 발생 증권에 투자할 예정이다.

주니어 서브오디네이티드 노트의 판매는 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 등록서류는 S-3ASR 양식으로 제출되었다.

주니어 서브오디네이티드 노트의 조건은 등록서류에 포함된 기본 투자설명서에 설명되어 있으며, 2026년 2월 18일자 예비 투자설명서 보충 및 최종 투자설명서 보충에 의해 보완된다.이 설명은 주니어 서브오디네이티드 노트 인수 계약을 참조하여 전체적으로 자격이 부여된다.

2026년 2월 19일, 회사와 보증인들은 시니어 언세큐어드 노트 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 2036년 만기 6.000% 그린 시니어 언세큐어드 노트를 총 4억 달러 규모로 발행하고 판매하기로 합의했다.시니어 언세큐어드 노트는 공모가 99.810%로 판매될 예정이다.발행 시점에서 이 노트는 보증인들에 의해 보증된다.

시니어 언세큐어드 노트의 발행 마감은 2026년 3월 2일로 예정되어 있으며, 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.

회사는 이 발행으로부터의 순수익을 사용하여 회사의 무담보 회전 신용 시설의 일부를 일시적으로 상환하거나, 상업어음 프로그램의 일부를 일시적으로 상환하거나, 2027년 만기 8.00% 시니어 노트의 전부 또는 일부를 상환할 계획이다.

회사는 시니어 언세큐어드 노트 발행으로부터의 순수익을 새로운 또는 기존의 적격 그린 프로젝트에 투자하거나 재융자하는 데 사용할 예정이다.

이러한 적격 그린 프로젝트에는 시니어 언세큐어드 노트 발행일 이전 12개월 동안 지출된 프로젝트와 발행일 이후 2년 이내에 지출될 프로젝트가 포함될 수 있다.

회사는 이러한 적격 그린 프로젝트에 대한 순수익의 전액을 투자하기 전까지는 위에서 언급한 대로 순수익을 적용하고, 남은 순수익은 이자 발생 계좌 및 단기 이자 발생 증권에 투자할 예정이다.

시니어 언세큐어드 노트의 판매는 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 등록서류는 S-3ASR 양식으로 제출되었다.

시니어 언세큐어드 노트의 조건은 등록서류에 포함된 기본 투자설명서에 설명되어 있으며, 2026년 2월 19일자 예비 투자설명서 보충 및 최종 투자설명서 보충에 의해 보완된다.이 설명은 시니어 언세큐어드 노트 인수 계약을 참조하여 전체적으로 자격이 부여된다.



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