WP 케어리(WPC), 10억 유로 규모의 선순위 무담보 채권 발행 완료

WP 케어리(WPC, W. P. Carey Inc. )는 10억 유로 규모의 선순위 무담보 채권을 발행했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 24일, WP 케어리(이하 '회사')는 2031년 만기 3.250% 선순위 무담보 채권(이하 '2031 노트') 5억 유로와 2035년 만기 3.750% 선순위 무담보 채권(이하 '2035 노트') 5억 유로를 포함하여 총 10억 유로 규모의 선순위 무담보 채권 공모(이하 '공모')를 완료했다.

이번 공모는 2026년 2월 24일에 정산되었으며, (i) 2025년 5월 1일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-286885)에 따라 이루어졌다.

(ii) 2026년 2월 12일자로 작성된 선순위 채권 관련 최종 투자설명서 보충서에 따라 진행되었다.

회사는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 2026년 4월 만기 2.250% 선순위 무담보 채권의 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.

여기에는 향후 투자 자금 조달 및 20억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설과 2억 1,500만 유로 규모의 2028년 2월 만기 무담보 정기 대출 상환이 포함된다.

2031 노트는 연 3.250%의 이자를 지급하며, 2026년 10월 2일부터 매년 지급된다.

2035 노트는 연 3.750%의 이자를 지급하며, 2026년 5월 10일부터 매년 지급된다.

선순위 채권은 회사의 직접적이고 무담보이며 비우선적 의무로, 회사의 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비우선적 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.

회사는 언제든지 선순위 채권을 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 가격은 2031 노트의 경우 2031년 8월 2일 이후에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.

2035 노트의 경우 2035년 2월 10일 이후에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.

또한, 회사는 특정 비율의 무담보 자산을 유지하고 담보 및 무담보 채무를 제한하는 조항을 포함한 약속을 포함하고 있다.그러나 이러한 약속은 상당한 예외가 있다.회사는 합병, 통합 또는 자산의 대부분을 개인에게 이전하는 능력이 제한된다.



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