, 5억 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권 발행 계획 발표', '.https://cliimage.commutil.kr/datatooza202508_m/img/default_bimg.png?p=003');)
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26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, CACI 인터내셔널이 2033년 만기 선순위 채권 5억 달러 규모의 발행을 시작했다.
이번 채권은 2025년 6월에 최초 발행된 6.375% 선순위 채권과 동일한 시리즈로 발행된다.
CACI는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설에서의 차입금, 추가적인 B형 대출의 수익, 현금 및 필요시 브릿지 시설에서의 차입금과 함께 사용하여 ARKA Group L.P.의 인수 가격 전부 또는 일부를 지불하고 관련 비용 및 경비를 충당할 계획이다.
인수가 발행과 동시에 이루어지지 않을 경우, CACI는 채권 발행이 완료된 후 총 수익금을 신탁 및 채권 보유자를 위한 에스크로 계좌에 예치할 예정이다.
인수가 관련 구매 계약에 따라 완료되지 않을 경우, 채권은 원금 100%와 발생한 이자를 포함한 특별 의무 상환 대상이 된다.
채권 발행이 인수의 종료일에 이루어질 경우, 발행의 총 수익금은 인수 자금을 지원하고 관련 비용 및 경비를 지불하기 위해 종료일에 CACI에 제공된다.
이번 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법에 따른 규정을 준수하여 제공된다.
이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 채권이나 CACI의 증권이 판매되지 않는다.
CACI는 26,000명의 재능 있는 직원이 있는 국가 안보 회사로, 고객의 성공을 보장하기 위해 차별화된 기술과 독특한 전문성을 제공한다.
CACI는 Fortune 500™, Russell 1000 지수 및 S&P MidCap 400 지수의 일원이다.
CACI의 연례 보고서 및 기타 SEC에 제출하는 서류에서 제시된 위험 요소들이 실제 결과에 중대한 차이를 초래할 수 있다.
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