애브비(ABBV), 2026년 2월 24일 채권 발행 계약 체결

애브비(ABBV, AbbVie Inc. )는 2026년 2월 24일 채권 발행 계약을 체결했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 애브비가 2026년 2월 24일 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 함께 총 750억 달러 규모의 선순위 변동금리 채권을 포함한 여러 종류의 채권을 발행하기로 하는 인수 계약을 체결했다.

애브비는 2028년 만기 선순위 변동금리 채권 750억 달러, 2028년 만기 3.775% 선순위 채권 1,500억 달러, 2031년 만기 4.125% 선순위 채권 1,250억 달러, 2033년 만기 4.400% 선순위 채권 1,250억 달러, 2036년 만기 4.750% 선순위 채권 1,500억 달러, 2056년 만기 5.550% 선순위 채권 1,250억 달러, 2066년 만기 5.650% 선순위 채권 500억 달러를 발행하기로 했다.

각 채권의 공모가는 변동금리 채권의 경우 100.000%, 2028년 만기 채권은 99.966%, 2031년 만기 채권은 99.972%, 2033년 만기 채권은 99.861%, 2036년 만기 채권은 99.911%, 2056년 만기 채권은 99.736%, 2066년 만기 채권은 99.714%로 책정됐다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 애브비의 등록신청서에 따라 발행된다.

애브비는 이 채권 발행을 통해 약 7,950억 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 40억 달러 규모의 364일 만기 대출 상환 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.

인수 계약에는 애브비의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 애브비와 인수자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.

애브비는 이 계약에 따라 채권 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 준수할 것이라고 밝혔다.

또한, 애브비는 2025년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 언급된 위험 요소를 투자자에게 알리고 있으며, 향후 발생할 수 있는 불확실성에 대해 경고하고 있다.

현재 애브비의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.



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