하우멧 에어로스페이스(HWM), 2026년 3월 3일 신규 채권 발행 완료

하우멧 에어로스페이스(HWM, Howmet Aerospace Inc. )는 2026년 3월 3일 신규 채권을 발행했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 하우멧 에어로스페이스가 2026년 3월 3일에 2028년 만기 3.750% 노트, 2029년 만기 3.900% 노트, 2036년 만기 4.750% 노트를 포함한 총 1,200,000,000 달러 규모의 채권 발행을 완료했다.

이 채권은 2026년 2월 17일에 체결된 인수 계약에 따라 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, SMBC 니코 증권이 인수했다.2028년 노트는 2028년 3월 3일에 만기되며, 연 3.750%의 이자를 지급한다.2029년 노트는 2029년 4월 15일에 만기되며, 연 3.900%의 이자를 지급한다.2036년 노트는 2036년 4월 15일에 만기되며, 연 4.750%의 이자를 지급한다.이자 지급은 2026년 9월 3일부터 시작되며, 매년 3월 3일과 9월 3일에 지급된다.

하우멧 에어로스페이스는 이 채권 발행을 통해 조달한 자금을 약 1,800,000,000 달러 규모의 Consolidated Aerospace Manufacturing, LLC 인수에 사용할 예정이다.

만약 인수가 완료되지 않을 경우, 2036년 노트는 특별 강제 상환 가격으로 101%에 상환될 예정이다.

이 채권은 미국 증권법에 따라 등록된 증권으로, 하우멧 에어로스페이스의 재무 상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.



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