SM 에너지(SM), 10억 달러 규모의 상향 조정된 사모 노트 발행 가격 결정

SM 에너지(SM, SM Energy Co )는 10억 달러 규모의 상향 조정된 사모 노트 발행 가격을 결정했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 4일, SM 에너지가 2034년 만기 6.625%의 상향 조정된 사모 노트 10억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.이 노트는 액면가로 발행될 예정이며, 발행 마감일은 2026년 3월 9일로 예상된다.

SM 에너지는 이 노트 발행으로 얻은 순수익을 기존에 발표한 2028년 만기 8.375%의 사모 노트 13억 5천만 달러 중 최대 7억 5천만 달러를 현금으로 매입하기 위한 제안(‘매입 제안’) 및 일반 기업 목적, 특히 2028년 만기 노트의 추가 상환에 사용할 계획이다.

이 노트는 1933년 증권법 및 기타 주 및 기타 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.

이 노트는 144A 규칙에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.

이 보도자료는 판매 제안, 구매 요청 또는 증권의 판매 제안이 아니며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.

SM 에너지는 독립적인 에너지 회사로, 콜로라도, 뉴멕시코, 텍사스 및 유타주에서 원유, 천연가스 및 NGL의 인수, 탐사, 개발 및 생산에 참여하고 있다.SM 에너지는 회사에 대한 중요한 정보를 웹사이트에 게시하고 있다.



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