인디 세미컨덕터(INDI), 2026년 3월 3일 전환사채 발행 계획 발표

인디 세미컨덕터(INDI, indie Semiconductor, Inc. )는 2026년 3월 3일 전환사채 발행 계획을 발표했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 알리소 비에호—2026년 3월 3일—인디 세미컨덕터(“인디”, “우리” 또는 “우리의”) (NASDAQ: INDI), 자동차 솔루션 혁신 기업이 시장 및 기타 조건에 따라 2021년 만기 1억 5천만 달러 규모의 전환사채(“노트”)를 사모로 발행할 계획을 발표했다.

이 노트는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.

인디는 또한 초기 구매자에게 노트가 최초 발행되는 날부터 13일 동안 추가로 2천 250만 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다. 노트는 인디의 선순위 무담보 채무로, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급은 2026년 9월 15일에 이루어진다.

노트는 2031년 3월 15일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다. 인디는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 1억 4천 510만 달러(초기 구매자가 추가 노트를 전량 구매할 경우 약 1억 6천 940만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 인디가 부담해야 할 수수료 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.

인디는 이 중 약 1억 780만 달러를 2027년 만기 4.50% 전환사채(“2027 노트”)를 매입하는 데 사용할 계획이다.나머지 순수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

현재 인디는 인수에 대한 계약이나 이해관계가 없다. 인디는 2029년 3월 20일 이후에 노트를 현금으로 전환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이 경우 인디의 클래스 A 보통주(“보통주”)의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에만 가능하다.

만약 인디가 모든 노트를 상환하지 않는 경우, 최소 5천만 달러의 노트가 상환되지 않은 상태로 남아 있어야 한다. 노트는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있으며, 초기 전환 비율은 1,000달러의 노트당 258.3312주로, 이는 보통주 1주당 약 3.87달러의 초기 전환 가격에 해당한다.

초기 전환 가격은 2026년 3월 3일 나스닥 자본 시장에서 보고된 보통주 마지막 판매 가격인 3.16달러에 비해 약 22.5%의 프리미엄을 나타낸다. 노트는 2030년 12월 15일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 전환할 수 있으며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 영업일까지 언제든지 전환할 수 있다.

만약 인디가 “근본적 변화”(노트의 약관에 정의됨)가 발생할 경우, 보유자는 인디에게 현금으로 모든 노트를 매입할 것을 요구할 수 있으며, 매입 가격은 노트의 원금과 미지급 이자를 포함한다.

또한, “전환 보장 근본적 변화”가 발생할 경우, 인디는 특정 조건 하에 전환 비율을 증가시킬 수 있다. 2027 노트의 매입과 관련하여, 우리는 해당 노트를 매입하기로 동의한 보유자들이 헤지 포지션을 청산하기 위해 인디의 보통주를 매입하거나 다양한 파생 거래를 체결할 것으로 예상하고 있다.

이러한 활동은 인디의 보통주 시장 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 이는 노트의 전환 가격을 높일 수 있다.

우리는 이러한 시장 활동의 규모나 전반적인 영향을 예측할 수 없다. 노트 및 전환 시 발행될 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이 아니며, 구매 제안을 요청하는 것도 아니다.이 보도자료는 1933년 증권법 제135c조에 따라 발행되었다.

안전한 항구 진술이 커뮤니케이션은 “미래 예측 진술”을 포함하고 있으며(1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서). 이러한 진술은 “결과가 발생할 가능성이 높다”, “예상하다”, “예측하다”, “추정하다”, “믿다”, “의도하다”, “계획하다”, “프로젝트하다”, “전망하다”, “해야 한다”, “할 수 있다”, “할 수 있다”와 같은 단어로 식별할 수 있으며, 여기에는 본 보도자료에 설명된 노트의 제안, 제안의 완료, 시기 및 규모, 그로 인한 수익 사용에 대한 기대가 포함된다.

이러한 미래 예측 진술은 현재 경영진의 신념과 기대를 바탕으로 하며, 본질적으로 상당한 비즈니스, 경제 및 경쟁 불확실성과 우발성에 따라 달라질 수 있으며, 많은 부분이 예측하기 어렵고 일반적으로 우리의 통제를 벗어난다.

실제 결과 및 사건의 시기는 이러한 미래 예측 진술에 포함된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.

회사의 최근 연례 보고서(Form 10-K) 및 기타 공개 보고서를 SEC에 제출한 내용을 참조하여 회사 및 비즈니스와 관련된 위험 및 불확실성에 대한 추가 정보를 확인할 수 있다.

본 보도자료의 모든 미래 예측 진술은 이러한 주의 사항에 의해 전적으로 제한된다. 투자자들은 본 보도자료에 포함된 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 말 것을 권장한다.

우리는 본 발표 또는 기타 공개 서류에서 이루어진 미래 예측 진술을 업데이트할 의도나 의무를 지지 않으며, 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 그러한 의무를 명시적으로 부인한다.미디어 문의: media@indie.inc투자자 관계: ir@indie.inc출처: 인디 세미컨덕터 #indieSemi_Corporate



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1841925/000121390026024745/0001213900-26-024745-index.htm)

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