캘리포니아 리소시스(CRC), 3억 5천만 달러 규모의 추가 7.000% 무담보 노트 발행 가격 발표

캘리포니아 리소시스(CRC, California Resources Corp )는 3억 5천만 달러 규모의 추가 7.000% 무담보 노트 발행 가격을 발표했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 11일, 캘리포니아 리소시스가 2034년 만기 7.000% 무담보 노트의 추가 발행 가격을 발표했다.이번 발행의 총액은 3억 5천만 달러로, 이전에 발표된 2억 5천만 달러에서 증가했다.

노트는 액면가의 100.500%로 가격이 책정되었으며, 2025년 10월 8일부터 발생한 미지급 이자가 포함된다.

노트는 2034년 1월 15일에 만기되며, 연 7.000%의 이자를 지급하고 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.첫 번째 이자 지급은 2026년 7월 15일에 이루어질 예정이다.

이번 발행은 2026년 3월 23일에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.

노트는 2025년 10월 8일자로 체결된 계약에 따라 추가 노트로 제공되며, 기존에 발행된 4억 달러 규모의 7.000% 무담보 노트와 실질적으로 동일한 조건을 가진다.

노트와 기존 노트는 동일한 증권 시리즈로 취급되며, 발행 즉시 동일한 CUSIP 및 ISIN 번호를 갖게 된다.

회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 2029년 만기 8.250% 무담보 노트의 상환에 사용할 계획이다.상환 가격은 100%이며, 상환일 이전의 미지급 이자도 포함된다.2029년 노트의 상환은 노트 발행 완료에 조건이 붙을 예정이다.노트는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서의 판매는 제한된다.이 보도자료는 노트의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.

캘리포니아 리소시스는 에너지 전환을 추진하는 독립적인 에너지 및 탄소 관리 회사로, 환경 보호에 헌신하며 지역에서 책임감 있게 에너지를 제공하고 있다.

회사는 탄소 포집 및 저장과 같은 탈탄소화 프로젝트를 개발하여 자산의 가치를 극대화하는 데 집중하고 있다.



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