CACI 인터내셔널(CACI), 5억 달러 규모의 추가 노트 발행

CACI 인터내셔널(CACI, CACI INTERNATIONAL INC /DE/ )은 5억 달러 규모의 추가 노트를 발행했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 12일, CACI 인터내셔널과 보증인 및 U.S. Bank Trust Company가 제2차 보충 계약을 체결했다.

이번 계약은 2025년 6월 2일에 체결된 기본 계약을 보완하는 것으로, CACI는 2033년 만기 6.375%의 무담보 선순위 노트를 5억 달러 규모로 발행했다.

이 노트는 2025년 6월에 발행된 10억 달러 규모의 초기 노트와 동일한 시리즈에 속한다.

CACI는 이번 발행을 통해 약 5억 1,800만 달러의 순수익을 얻었으며, 이 자금은 ARKA Group L.P. 인수에 따른 부채 상환에 사용될 예정이다.

노트는 매년 6월 15일과 12월 15일에 이자가 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 6월 15일이다.

노트의 만기는 2033년 6월 15일로 설정되어 있으며, 기본 계약에는 필요한 지급 실패, 통제 변경 제안 실패 등 여러 가지 기본 조건이 포함되어 있다.CACI는 이번 추가 노트 발행을 통해 총 1,500억 달러의 노트를 발행하게 된다.

또한, CACI는 2026년 추가 노트를 발행하기 위해 5억 달러의 추가 노트를 발행할 계획이다.이 노트는 초기 노트와 동일한 조건으로 발행되며, 발행가는 102.875%로 설정되었다.

CACI는 이번 계약을 통해 보증인들이 모든 의무를 무조건적으로 보증하도록 하고 있으며, 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.

CACI의 현재 재무상태는 총 1,500억 달러의 노트가 발행된 상태로, 이는 회사의 재무적 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.



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