캘러멧(CLMT), 1억 5천만 달러 규모의 추가 9.75% 선순위 채권 가격 발표

캘러멧(CLMT, Calumet, Inc. /DE )은 1억 5천만 달러 규모의 추가 9.75% 선순위 채권 가격을 발표했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘러멧이 2026년 3월 12일, 자회사인 캘러멧 스페셜티 프로덕츠 파트너스, L.P.와 캘러멧 파이낸스 코프가 1억 5천만 달러 규모의 9.75% 선순위 채권을 발행하기로 가격을 확정했다.이 채권은 2031년 2월 15일 만기되며, 액면가의 105%로 발행될 예정이다.

이번 발행은 2026년 3월 17일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

캘러멧은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 회전 신용 시설에 대한 미지급 대출 상환에 사용할 계획이다.

추가 채권은 2026년 1월 12일에 발행된 4억 5천만 달러 규모의 기존 9.75% 선순위 채권과 동일한 시리즈로 구성되며, 동일한 조건을 갖는다.

이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.캘러멧은 이 채권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 예정이다.

캘러멧은 인디애나주 인디애나폴리스에 본사를 두고 있으며, 북미 전역에 12개의 시설을 운영하고 있다.



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