에어비앤비(ABNB), 2026년 3월 12일 25억 달러 규모의 노트 발행 계약 체결

에어비앤비(ABNB, Airbnb, Inc. )는 2026년 3월 12일 25억 달러 규모의 노트 발행 계약을 체결했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 에어비앤비가 2026년 3월 12일 BofA 증권, 골드만 삭스, 모건 스탠리와 함께 25억 달러 규모의 노트 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 에어비앤비는 2029년 만기 4.400% 고급 노트 8억 5천만 달러, 2031년 만기 4.650% 고급 노트 8억 5천만 달러, 2036년 만기 5.250% 고급 노트 8억 달러를 발행할 예정이다.

이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되며, 에어비앤비는 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 발행을 진행한다.

2026년 3월 16일, 에어비앤비는 이 노트의 발행을 완료하고, 이 노트의 조건은 2026년 3월 16일 기준으로 U.S. Bank Trust Company가 신탁을 맡게 된다.

2029년 노트는 2029년 3월 16일 만기이며 연 4.400%의 이자를 지급하고, 2031년 노트는 2031년 3월 16일 만기이며 연 4.650%의 이자를 지급한다.2036년 노트는 2036년 3월 16일 만기이며 연 5.250%의 이자를 지급한다.

에어비앤비는 발행된 노트의 이자 및 원금 지급을 위해 필요한 자금을 신탁에 예치해야 하며, 만약 이자 지급이 지연될 경우, 이자 지급에 대한 법적 구속력이 발생한다.

또한, 에어비앤비는 2026년 3월 16일 만기인 20억 달러 규모의 0% 전환 고급 노트를 상환하기 위해 발행된 순수익을 사용할 예정이다.

에어비앤비는 이 노트의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.

현재 에어비앤비의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행이 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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