앱티브(APTV), 현금 입찰 제안의 조기 결과 및 규모 확대 발표

앱티브(APTV, Aptiv PLC )는 현금 입찰 제안의 조기 결과와 규모 확대를 발표했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 앱티브(증권 코드: APTV)는 2026년 3월 20일, 자회사인 앱티브 스위스 홀딩스 리미티드가 발표한 현금 입찰 제안의 조기 결과를 발표했다.

이번 입찰 제안은 2032년 만기 3.250% 선순위 노트, 2034년 만기 5.150% 선순위 노트, 2054년 만기 5.750% 선순위 노트, 2049년 만기 5.400% 선순위 노트, 2046년 만기 4.400% 선순위 노트, 2052년 만기 4.150% 선순위 노트, 2051년 만기 3.100% 선순위 노트를 포함한 총 1,371,000,000달러의 최대 총 고려액으로 발행된 노트를 구매하기 위한 것이다.

앱티브는 입찰 제안을 수정하여 최대 총 고려액을 1,350,000,000달러에서 1,371,000,000달러로 증가시켰다.

입찰 제안의 모든 조건은 2026년 3월 6일자 구매 제안서에 명시된 대로 변경되지 않았다.

글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션에 따르면, 조기 입찰 마감일 기준으로 유효하게 입찰된 각 시리즈의 노트 총 원금은 아래와 같다.

- 3.250% 선순위 노트 (2032년 만기): 717,247,000달러, 입찰된 원금: 447,590,000달러

- 5.150% 선순위 노트 (2034년 만기): 515,938,000달러, 입찰된 원금: 366,989,000달러

- 5.750% 선순위 노트 (2054년 만기): 550,000,000달러, 입찰된 원금: 302,308,000달러

- 5.400% 선순위 노트 (2049년 만기): 350,000,000달러, 입찰된 원금: 123,491,000달러

- 4.400% 선순위 노트 (2046년 만기): 300,000,000달러, 입찰된 원금: 111,690,000달러

- 4.150% 선순위 노트 (2052년 만기): 1,000,000,000달러, 입찰된 원금: 415,068,000달러

- 3.100% 선순위 노트 (2051년 만기): 1,500,000,000달러, 입찰된 원금: 691,948,000달러

입찰 제안은 앱티브의 전기 배급 시스템 사업을 새로운 독립 상장 회사인 Versigent로 분리하는 것과 관련된 특정 조건의 충족을 요구한다.

또한, 앱티브는 Versigent로부터 1,700,000,000달러 이상의 특별 배당금을 수령해야 한다.

이러한 조건이 충족되면, 앱티브는 유효하게 입찰된 노트를 최대 총 고려액으로 구매할 예정이다.

입찰 제안은 2026년 4월 3일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.

앱티브는 현재 1,371,000,000달러의 최대 총 고려액을 설정하고 있으며, 이는 각 시리즈의 노트에 대해 고정 스프레드를 기준으로 결정된다.

각 시리즈의 노트에 대한 총 입찰 제안 고려액은 조기 입찰 마감일 이전에 유효하게 입찰된 노트의 원금 1,000달러당 30달러의 조기 입찰 프리미엄을 포함한다.

모든 구매된 노트에 대한 지급은 마지막 이자 지급일로부터 정산일 전까지의 미지급 이자를 포함한다.

앱티브는 이번 입찰 제안과 관련하여 Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC 및 J.P. Morgan Securities LLC를 딜러 매니저로 지정했다.

투자자들은 앱티브의 입찰 제안에 대한 질문을 Citigroup Global Markets Inc.에 문의할 수 있다.

앱티브는 글로벌 산업 기술 회사로, 자동화, 전기화 및 디지털화된 솔루션을 제공하고 있다.

현재 앱티브의 재무 상태는 안정적이며, 최대 총 고려액을 통해 투자자들에게 매력적인 기회를 제공하고 있다.



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