시버스(CBUS), 주식 공모를 위한 인수 계약 체결

시버스(CBUS, Cibus, Inc. )는 주식 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 25일, 시버스(시버스, Inc.)는 BTIG, LLC와 단독 인수인으로서 6,976,744주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주를 공모하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.

주식의 공모가는 주당 2.15달러로 책정되었으며, 인수인은 추가로 1,046,511주의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.이번 공모는 2026년 3월 27일경 마감될 예정이다.

시버스는 이번 공모를 통해 약 1,350만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 인수인의 추가 주식 구매 옵션이 전량 행사될 경우에는 약 1,600만 달러에 이를 것으로 보인다.이 금액은 공모와 관련된 보상 및 기타 예상 비용을 차감한 후의 금액이다.

이번 공모는 2023년 6월 30일에 제출된 시버스의 선등록신청서(Form S-3)에 따라 이루어지며, 2023년 10월 27일에 유효성이 인정되었다.

인수 계약에는 시버스의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 인수인은 특정 책임에 대해 시버스를 면책하는 조건을 포함하고 있다.

또한, 시버스의 이사 및 임원들은 인수인의 서면 동의 없이 60일간 클래스 A 보통주를 판매하거나 이전하지 않기로 합의했다.

인수인은 이번 공모에서 주식 판매 총액의 7.0%에 해당하는 인수 수수료를 받을 예정이다.

시버스는 인수인에게 공모와 관련하여 발생하는 합리적이고 문서화된 법률 및 기타 비용을 최대 15만 달러까지 상환하기로 합의했다.

인수 계약의 사본은 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 이 계약의 내용은 해당 부록에 의해 완전하게 설명된다.

또한, 시버스가 발행하는 주식의 유효성에 대한 Jones Day의 의견서가 본 보고서의 부록 5.1로 제출되었다.

시버스는 2026년 3월 17일에 제출된 연례 보고서(Form 10-K) 및 기타 증권 거래 위원회에 제출된 문서에서 이러한 위험을 상세히 설명하고 있다.



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