리버티 에너지(LBRT), 4억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획 발표

리버티 에너지(LBRT, Liberty Energy Inc. )는 4억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 25일, 덴버, 콜로라도 - 리버티 에너지(뉴욕증권거래소: LBRT)가 2032년 만기 전환사채(이하 '채권')를 4억 5천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.

이번 사채 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.

리버티는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다. 채권은 리버티의 일반 무담보, 선순위 의무로, 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기마다 이자가 지급된다.

채권은 2032년 3월 1일에 만기되며, 조기 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 유효하다.

2031년 12월 1일 이전의 영업일 종료 시점까지 채권은 특정 조건을 충족할 경우에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시점까지 언제든지 전환할 수 있다.

전환 시 리버티는 전환되는 채권의 총 원금에 대해 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, 리버티의 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.01달러) 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다. 리버티는 2029년 3월 1일 이후에 채권의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있으며, 이 경우 클래스 A 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에만 가능하다.

만약 리버티가 '근본적 변화'를 겪게 되면, 채권 보유자는 리버티에 대해 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 재매입할 것을 요구할 수 있다.

또한, 만기일 이전에 특정 기업 이벤트가 발생하거나 리버티가 채권에 대한 상환 통지를 전달할 경우, 리버티는 전환 의무의 나머지 부분에 대해 전환율을 증가시킬 수 있다. 채권의 초기 전환율은 1,000달러당 26.7094주로, 이는 주당 약 37.44달러의 전환 가격에 해당하며, 이는 2026년 3월 25일 뉴욕증권거래소에서 보고된 클래스 A 보통주의 마지막 판매 가격인 28.80달러에 비해 약 30%의 프리미엄을 나타낸다.

이 자금은 Capped Call 거래 비용을 충당하는 데 사용될 예정이며, 나머지 금액은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.

초기 구매자가 옵션을 행사할 경우, 리버티는 추가 Capped Call 거래를 체결할 예정이다. Capped Call 거래는 전환 시 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고, 전환된 채권의 원금 초과분에 대해 리버티가 지급해야 할 현금 지급액을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.

초기 헤지 설정과 관련하여, 옵션 상대방은 클래스 A 보통주에 대한 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 채권 가격 책정 직후 클래스 A 보통주를 구매할 수 있다. 이러한 활동은 클래스 A 보통주 또는 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다. 채권 및 전환 시 발행될 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 어떤 주 또는 관할권에서 그러한 제안이 불법인 경우에는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.

채권의 제공은 비공식적인 제공 메모랜덤을 통해서만 이루어질 예정이다. 리버티 에너지(뉴욕증권거래소: LBRT)는 에너지 서비스 회사로, 북미에서 육상 석유, 천연가스 및 향상된 지열 에너지 생산자에게 완공 서비스 및 기술을 제공하는 주요 공급업체 중 하나이다.

리버티는 또한 리버티 파워 이노베이션 LLC를 소유 및 운영하며, 고급 분산 전력 및 에너지 저장 솔루션을 제공하고 있다. 리버티는 2011년에 설립되었으며, 혁신과 우수성을 통한 가치 창출에 집중하고 있다. 본사는 덴버, 콜로라도에 위치한다.

연락처: 마이클 스톡 최고 재무 책임자 안잘리 보리아, CFA 투자자 관계 부사장 303-515-2851 IR@libertyenergy.com



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