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- 운영자금 확보 목적... 한양증권 대상 0% 표면이자율 발행
레이저쎌은 운영자금 조달을 위해 10억원 규모의 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 3일 공시했다. 이번 결정은 이사회를 통해 확정되었다.
이번에 발행되는 전환사채의 권면총액은 10억원이며 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로는 첨단반도체 소재 회사의 원자재 선구매를 위한 자금으로 활용될 계획이다.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2029년 4월 13일까지이며 이자 지급은 만기에 일시 상환하는 방식으로 진행될 예정이다.
전환가액은 주당 7,481원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 13만 3671주다. 이는 레이저쎌 기명식 보통주 총수 대비 약 0.99%에 해당하는 물량으로 확인되었다.
주식 전환 청구 기간은 2027년 4월 13일부터 2029년 3월 13일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 발행 당시 가액의 70%인 5,237원으로 설정되었다.
이번 전환사채 발행 대상자는 한양증권 주식회사다. 회사는 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향과 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 발행 대상자를 선정했다고 밝혔다.
청약일과 납입일은 모두 2026년 4월 13일로 예정되어 있다. 이번 사채 발행은 사모 방식으로 진행되며 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할이 금지되는 조건이 붙었다.
사채권자는 발행일로부터 18개월이 지난 2027년 10월 13일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 발행회사 역시 콜옵션(Call Option)을 통해 사채 일부를 매수할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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