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- 시설자금 500억원 확보 및 제3공장 증설 추진... 운영자금 420억원 별도 편성
주식회사 에이치브이엠은 920억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 2일 공시했다. 이번 사채는 제2회차 발행으로 자금 조달의 목적은 시설자금과 운영자금 확보를 위함이다.
조달된 자금 중 500억원은 제3공장 증설 및 설비 구축을 위한 시설자금으로 사용한다. 투자 기간은 2026년 4월부터 2028년 12월까지로 계획되어 있으며 생산 능력 확대를 목표로 한다.
나머지 420억원은 원재료 매입 및 법인 운영 경비 등 운영자금으로 활용할 예정이다. 연도별로는 2026년에 100억원, 2027년에 200억원, 2027년 이후에 120억원을 각각 투입할 계획이다.
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 결정되었다. 별도의 이자 지급 없이 만기일인 2031년 4월 10일에 원금의 100.0%를 일시 상환하는 조건으로 발행된다.
전환가액은 주당 90,916원이며 전환에 따라 발행될 주식은 에이치브이엠 기명식 보통주 1,011,923주다. 이는 전체 발행주식 총수 대비 7.76%에 해당하는 규모로 집계되었다.
전환청구 기간은 2027년 4월 10일부터 2031년 3월 10일까지다. 사채권자는 발행일로부터 24개월이 지난 2028년 4월 10일부터 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있는 권리를 가진다.
발행 대상자는 케이비증권, 삼성증권, 엔에이치투자증권 등 다수의 금융기관과 동국 미래성장 벤처펀드 1호다. 청약일은 4월 3일이며 납입일은 4월 10일로 예정되어 있다.
회사는 최대주주 등이 행사할 수 있는 매도청구권인 콜옵션도 설정했다. 콜옵션 한도는 최초 전자등록총액의 70%로 제한되며 행사 기간은 2027년 4월 10일부터 2028년 4월 10일까지다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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