트랜스코드 테라퓨틱스(RNAZ), 최대 2억 달러 유연한 자금 조달 계약 체결

트랜스코드 테라퓨틱스(RNAZ, Transcode Therapeutics, Inc. )는 최대 2억 달러 유연한 자금 조달 계약을 체결했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 7일, 보스턴 - 트랜스코드 테라퓨틱스(증권 코드: RNAZ, "회사")는 고위험 및 진행성 암 치료를 위한 면역항암제 및 RNA를 선도하는 임상 단계 회사로, 최대 2억 달러의 자금 조달을 위한 계약을 체결했다.

이 계약은 최대 600만 달러의 선불 자금과 3년간의 대기 주식 매입 계약(Standby Equity Purchase Agreement, SEPA)을 포함하며, 이를 통해 회사는 특정 조건에 따라 최대 1억 4천만 달러의 보통주를 투자자에게 판매할 수 있는 권리를 갖는다. "이번 자금 조달 계약은 트랜스코드에 재정적 유연성을 제공하고, 우리가 주도하는 임상 프로그램 TTX-MC138의 2상 시험을 진행하는 동안 운영 모멘텀을 유지할 수 있도록 보장한다"고 트랜스코드의 회장 겸 CEO인 필립 P. 칼레 박사가 말했다.

"이 자금 조달 연장은 회사가 2상 연구를 완료하고 이후 프로그램에 대한 전략적 협력을 탐색할 수 있도록 할 것이다"라고 CFO인 톰 피츠제럴드가 덧붙였다. TTX-MC138은 전이성 암의 발생 및 진행에 중요한 역할을 하는 것으로 알려진 마이크로RNA-10b를 억제하도록 설계된 최초의 치료 후보이다.

트랜스코드의 0상 임상 시험에서는 방사성 동위원소가 부착된 TTX-MC138이 전이 병변에 전달되고 약물 후보의 미세 용량에서도 약리학적 활성을 나타내는 증거가 발견됐다.

회사의 1상 임상 시험에서 TTX-MC138은 안전성 기준을 충족했고 환자에게 잘 견디는 것으로 나타났다.

TTX-MC138의 2상 임상 시험은 2026년 2분기에 시작될 예정이다. 이번 자금 조달은 95%의 액면가로 가격이 책정된 전환사채로 증명될 것이다.

트랜스코드는 2025년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서(Form 10-K)를 SEC에 제출함과 동시에 100만 달러의 액면가 노트를 발행할 것이며, 특정 마감 조건이 충족되면 주주 승인 후 추가로 500만 달러의 액면가 노트를 발행할 예정이다.

이 자금 조달은 연 5%의 단순 이자를 발생시키며, 트랜스코드의 보통주로 전환될 수 있다. 전환 또는 상환 후, 트랜스코드는 선택적으로 투자자에게 최대 1억 4천만 달러의 보통주를 판매할 수 있다.

이번 자금 조달 계약의 세부 사항은 트랜스코드의 Form 8-K에 제출된 자료에서 확인할 수 있다. 텅스텐 어드바이저스가 단독 배치 대행사로 활동했다.



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