루멘텀 홀딩스(LITE), 사모 교환 거래 체결

루멘텀 홀딩스(LITE, Lumentum Holdings Inc. )는 사모 교환 거래가 체결됐다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 7일, 루멘텀 홀딩스(이하 '회사')는 2026년 만기 0.50% 전환 선순위 채권(이하 '2026 채권') 및 2029년 만기 1.50% 전환 선순위 채권(이하 '2029 채권'과 함께 '채권')의 일부 보유자와 별도의 사모 교환 계약(이하 '교환 계약')을 체결했다.

이에 따라 회사는 약 5.7백만 주의 보통주(주당 액면가 0.001달러)를 약 2억 6,480만 달러의 2026 채권 및 약 2억 0,980만 달러의 2029 채권과 교환할 예정이다.교환 거래는 약 60만 주의 보통주 희석을 초래할 것으로 예상된다.교환 거래는 2026년 4월 13일경 완료될 예정이다.

교환 거래 완료 후, 약 6,310만 달러의 2026 채권과 약 8,450만 달러의 2029 채권이 각각 남아 있을 것으로 보인다.

회사는 교환 거래로부터 현금 수익을 받지 않으며, 보통주를 제공하는 대가로 교환된 채권을 수령하고 이를 취소할 예정이다.

교환 거래는 사모 방식으로 진행되며, 발행될 보통주는 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 요건 면제에 따라 발행된다.이 거래는 기관 투자자 또는 자격을 갖춘 기관 구매자에게만 제공된다.

회사는 교환 거래에 참여하는 채권 보유자들의 진술에 근거하여 이 등록 면제를 의존하고 있다.



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