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- 심텍 보통주 교환 대상, 교환가액 7만3555원 및 표면이자율 0% 조건
심텍홀딩스는 10일 이사회를 열고 198억원 규모의 제1회차 무기명식 무보증 사모 교환사채를 발행하기로 결정했다. 이번 사채 발행을 통해 조달된 자금 전액은 회사의 운영자금으로 사용될 예정이다.
이번 교환사채의 표면이자율은 0.0%로 책정되었으며 만기보장수익률은 연 4.0% 수준이다. 사채의 만기일은 2029년 4월 22일까지이며 별도의 이자지급기일 없이 만기에 원금과 이자를 일시 상환하는 방식이다.
교환 대상은 주식회사 심텍이 발행한 기명식 보통주 269,186주다. 이는 해당 회사 주식 총수 대비 0.72%에 해당하는 물량이며 1주당 교환가액은 7만3555원으로 결정되었다.
투자자들은 2028년 4월 23일부터 2029년 4월 16일까지 교환권을 청구할 수 있다. 발행 대상은 레이크브릿지 제십일호 사모투자합자회사이며 청약일은 4월 13일, 납입일은 4월 22일로 예정되어 있다.
사채권자에게는 조기상환청구권인 풋옵션이 부여된다. 발행일로부터 2년이 지난 2028년 4월 23일부터 매 3개월마다 원금의 전부 또는 일부에 대해 조기상환을 청구할 수 있으며 조기상환율은 연복리 4%가 적용된다.
발행회사인 심텍홀딩스 측에도 조기상환권인 콜옵션 행사가 가능하다. 2027년 4월 22일부터 2028년 4월 22일까지 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며 수익률은 사채권자의 풋옵션과 동일한 연복리 4% 수준이다.
이번 이사회 결의에는 사외이사 2명이 참석했으며 감사위원도 자리를 함께했다. 회사는 조달된 198억원을 2026년부터 2028년 이후까지 매년 66억원씩 나누어 일반 운영자금으로 집행할 계획이라고 밝혔다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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