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- 운영자금 확보 목적의 제2회차 사모 CB... 표면 및 만기이자율 0%
디앤디파마텍은 운영자금 조달을 위해 2265억원 규모의 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 15일 이사회에서 결정했다고 공시했다. 이번 사채 발행은 정관상 잔여 발행한도인 4656억 7388만원 내에서 이루어지는 대규모 자금 조달이다.
조달된 자금 2265억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 세부적으로는 파이프라인 중 하나인 TLY012 등의 임상 진행을 위한 연구개발비로 1173억원을 투입하며, 나머지 1092억원은 기타 운영자금으로 활용할 계획이다.
발행 조건은 투자자에게 유리한 무이자 구조로 설계되었다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며 사채 만기일은 오는 2031년 4월 30일이다. 별도의 이자 지급 없이 만기 시 원금 100%를 일시 상환하는 방식이다.
전환가액은 주당 7만7736원으로 결정되었으며 전환에 따라 발행될 주식수는 총 291만 3691주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 6.65%에 해당하는 물량이다. 전환 청구 기간은 2027년 4월 30일부터 2031년 3월 30일까지다.
이번 CB 발행에는 다수의 투자자가 참여했다. 디에스투자 헬스케어 신기술투자조합 제6호가 500억원을 투자하며 브룩데일 글로벌 오퍼튜니티 펀드가 325억원을 납입하는 등 국내외 유력 기관 투자자들의 참여가 두드러졌다.
사채권자는 발행일로부터 30개월이 지난 2028년 10월 30일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 반면 디앤디파마텍은 발행 1년 후부터 18개월까지 인수금액의 20% 내에서 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있다.
현재 디앤디파마텍은 제1회차 영구전환사채 잔액 343억 2612만원을 보유하고 있다. 이번 신규 발행분을 포함할 경우 전환 가능 주식 합계는 총 454만 6943주로 늘어나며 이는 기발행주식 총수 대비 10.38% 수준에 해당한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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