트로스 파머(TRAW), 최대 6000만 달러 규모의 사모펀드 조달 발표

트로스 파머(TRAW, Traws Pharma, Inc. )는 최대 6000만 달러 규모의 사모펀드를 조달했다고 발표했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 15일, 펜실베이니아주 뉴타운 - 트로스 파머, Inc. (NASDAQ: TRAW, "트로스 파머" 또는 "회사")는 오늘 새로운 기관 및 인증된 투자자들과의 증권 구매 계약을 체결했다.

이번 사모펀드(PIPE) 조달은 약 1000만 달러의 총 수익을 제공할 것으로 예상된다. 이 자금은 회사의 인플루엔자 프로그램을 영국에서 진행되는 인간 도전 시험(Challenge Trial)을 완료하는 데 사용될 예정이다.

이번 조달은 (i) 주식(“초기 주식”)의 판매로부터 1000만 달러의 선급 수익을 포함하며, 주당 1.6730 달러의 구매 가격으로 제공된다. (ii) 영국의 의약품 및 건강 관리 제품 규제 기관(MHRA)으로부터 인간 도전 시험을 수행할 수 있는 승인을 받은 경우, 약 1000만 달러의 추가 수익을 제공할 수 있는 이정표 기반의 시리즈 A 워런트, (iii) 주주 승인 및 도전 시험 데이터 발표 후 약 1000만 달러의 추가 수익을 제공할 수 있는 시리즈 B 워런트, (iv) 주주 승인 후 약 3000만 달러의 추가 수익을 제공할 수 있는 3년 만기의 시리즈 C 워런트가 포함된다.

이 PIPE는 나스닥 주식 시장의 규정에 따라 "at-the-market"으로 가격이 책정되었으며, 각 워런트의 행사 가격은 거래 가격과 동일하다.

“이번 자금 조달과 기존 및 신규 투자자들의 지원을 발표하게 되어 기쁘다”고 트로스 파머의 CEO인 아이언 듀크스가 말했다. “이번 자금은 영국에서 인간 도전 시험을 통해 인플루엔자 프로그램을 발전시키는 데 필요한 자금을 확보하는 데 도움을 줄 것이다.” 이번 자금 조달은 2026년 4월 15일에 완료되었으며, 자금은 2026년 4월 16일에 제공될 예정이다.자금 조달의 조건은 회사의 현재 보고서인 Form 8-K에 자세히 설명될 예정이다.

캔터 피츠제럴드 & 코는 이번 PIPE 자금 조달의 주요 배치 에이전트로 활동했다. 시민 JMP 증권 LLC와 텅스텐 어드바이저 LLC(브로커-딜러인 파이널리스 증권 LLC를 통해)는 공동 배치 에이전트로 활동했다.

이번 증권의 제공 및 판매는 공개 제공이 아닌 거래로 이루어지며, 증권은 1933년 증권법(Securities Act) 및 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았다. 따라서 증권은 효과적인 등록 명세서 또는 해당 법률의 등록 요건에서 면제되는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

등록 권리 계약에 따라 회사는 SEC에 초기 주식 및 워런트와 관련된 주식의 재판매를 등록하는 등록 명세서를 제출할 예정이다. 이 보도 자료는 이러한 증권의 판매를 제안하거나 제안 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 제공, 요청 또는 판매는 그러한 제공, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 이루어지지 않는다. 증권의 재판매 등록 명세서에 따른 제공은 반드시 설명서에 의해 이루어질 것이다.



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