블록체인 디지털 인프라스트럭처(AIB), 2026년 투자자 발표

블록체인 디지털 인프라스트럭처(AIB, BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc. )는 2026년 투자자 발표가 진행됐다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 15일, 블록체인 디지털 인프라스트럭처가 투자자 발표 자료를 공개했다.

이 발표 자료는 회사의 재무 상태, 사업 및 운영에 대한 정보를 포함하고 있으며, 회사 경영진은 이를 투자자 커뮤니케이션 및 회의에서 수시로 사용할 계획이다.투자자 발표 자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.

발표 자료에 포함된 정보는 요약 정보로, 회사의 증권 거래 위원회(SEC) 제출 문서 및 회사가 수시로 발표할 수 있는 기타 공공 발표와 함께 고려되어야 한다.

회사는 발표 자료에 포함된 정보를 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없지만, 경영진이 필요하다고 판단할 경우 수시로 이를 수행할 수 있다.

이러한 업데이트는 SEC에 보고서나 문서를 제출하거나 보도 자료를 통해 이루어질 수 있다.

이 항목 7.01의 정보는 '제공'된 것이며, 1934년 증권 거래법 제18조의 목적상 '제출'된 것으로 간주되지 않으며, 회사의 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따른 제출 문서에 참조로 통합된 것으로 간주되지 않는다.

이 현재 보고서를 제출함으로써 회사는 규제 FD에 의해 공개적으로 요구되는 정보의 중요성에 대해 어떠한 입장도 표명하지 않는다.

이 현재 보고서와 부록 99.1로 제공된 발표 자료는 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.

이러한 진술은 현재의 기대와 가정에 기반하고 있으며, 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 크게 달라질 수 있다.

이러한 요인에는 회사의 사업 계획 실행 능력, 인프라 및 전력 자원 확보 및 개발, 확정 계약 체결, 일반 경제 및 시장, 규제 및 사업 조건 등이 포함된다.

이 발표 자료와 이와 관련하여 구두로 이루어진 어떠한 진술도 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.

이 커뮤니케이션은 법에 의해 제한되며, 그러한 배포 또는 사용이 현지 법률이나 규정에 반하는 관할권의 사람들에게 배포되거나 사용될 의도가 아니다.

이 발표 자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, AIB 또는 그 자회사에 대한 투자 결정을 평가하는 데 필요한 모든 정보를 포함하고 있지 않다.

수신자는 이 발표 자료가 수신자의 투자 결정의 기초를 형성할 의도가 없으며, 재정적 투자, 세무 또는 법적 조언을 구성하지 않는 것을 동의하고 인정한다.

AIB 또는 그 각종 관계자, 이사, 임원, 직원 또는 자문가가 이 발표 자료의 정보(진술, 추정, 목표, 예측, 가정 또는 판단의 정확성, 완전성 또는 합리성 포함)의 정확성이나 완전성에 대해 어떠한 표현이나 보증을 하지 않으며, 이 발표 자료 또는 투자 평가 과정에서 전달되거나 제공된 기타 서면, 구두 또는 기타 커뮤니케이션의 정확성이나 충분성에 대해 어떠한 책임이나 의무도 수용하지 않는다.

수신자는 또한 이 발표 자료에 포함된 정보가 본질적으로 예비적이며 변경될 수 있으며, 이러한 변경이 중대할 수 있음을 인정하고 동의한다.AIB는 이 발표 자료에 포함된 정보를 업데이트할 의무를 부인한다.블록체인 | NYSE: AIB목차1. 블록체인 | NYSE: AIB 발표 개요1.1 회사 개요1.2 시장 기회, 솔루션 플랫폼 및 전략적 포지셔닝2. 운영 발자국2.1 사이트 파이프라인, 인프라 및 차별화3. 성장 및 경제학3.1 플랫폼 경제학, 용량 궤적, 투자 논리4. 자본 구조4.1 GP/LP 개발 모델 및 구조적 장점5. 실행 인프라5.1 전력 네트워크, 모듈식 구축 및 공급망6. 리더십 및 부록6.1 경영진 및 재무 제표블록체인 | NYSE: AIB회사 개요플랫폼, 시장 기회 및 전략적 포지셔닝기업 개요

미국 디지털 인프라 개발업체로서 100% 미국 기반이며, 대출자, 제조업체, 유통업체 및 전력 공급자와의 관계가 확립되어 있다.

AI 데이터 센터 개발을 위한 확장 가능한 전력 우선 인프라를 제공하며, AI 성장의 중요한 한계인 전력 부족 문제를 해결한다.

AI 네오클라우드 및 기업을 위한 소유자 무관 플랫폼을 운영하고 있으며, 운영 중인 사이트, 건설 중인 사이트 및 건설 준비가 완료된 사이트의 포트폴리오를 보유하고 있다.

사이트는 전력 가용성 및 그리드 통합을 중심으로 설계되었으며, AI 지속 기간에 따른 인프라 현금 흐름을 생성한다.NYSE: AIB블록체인 | NYSE: AIB시장 기회

전력은 병목 현상이다. 미국 데이터 센터 전기 사용량(TWh)은 58, 176, 580으로 예상된다. 2023년부터 2028년까지의 예측이다.AI 성장은 전력 가용성에 의해 제한되며, 자본이나 수요에 의해 제한되지 않는다.

유틸리티는 예측 가능한 대규모 전력 소비자를 우선시하며, 전통적인 데이터 센터 모델은 AI 밀도를 위해 설계되지 않았다.새로운 용량은 수년간 수요를 초과하며, AI 운영자는 속도와 확실성을 필요로 한다.우리의 해결책은 전력 우선 AI 데이터 센터 인프라이다.

전력을 먼저 확보한 후 모듈식 AI 데이터 센터를 배치하며, 사이트는 액체 준비 및 고밀도 컴퓨팅을 위해 설계되었다.

변동성과 가동 시간을 위한 그리드 통합 운영을 통해 장기 AI 호스팅 계약에 최적화되어 있다.

소유자 무관 호스팅을 통해 AI 준비 데이터 센터 인프라를 소유하고 운영하며, 고객은 자신의 서버, GPU 및 모델을 가져온다.

장기 호스팅 및 용량 계약을 통해 수익을 창출하며, 하드웨어 노후화나 모델 위험에 노출되지 않는다.블록체인 | NYSE: AIB운영 발자국사이트 파이프라인, 인프라 및 차별화성장 경로

미네소타 현재: 크로우 윙 카운티, OBC 소유 사이트로 상호 연결이 진행 중이며, 2026년 4분기까지 25MW의 전력 공급을 목표로 한다.

사우스캐롤라이나 현재: 40MW가 운영 중이며, 계약된 그리드 공급으로 현금 흐름을 창출하고 있다. 20MW는 AI 데이터 홀로 전환 중이며, 약 25MW의 추가 업그레이드 용량이 있다.

파이프라인: AI GPU 호스팅을 위한 100MW 용량 사이트가 2028년 2분기까지 준비될 예정이다.

텍사스 파이프라인: 와이즈 카운티: 20MW 데이터 마이닝 사이트가 현재 실사 중이며, 2026년 4분기 준비를 목표로 한다.

콜린 카운티: 75MW AI GPU 호스팅 사이트가 LOI 레드라인 단계에 있으며, 2027년 3분기 준비를 목표로 한다.

리브스 카운티: 200MW AI GPU 호스팅 기회가 초기 참여 중이며, 2028년 3분기 준비를 목표로 한다. 지역도 평가 중이다.블록체인 | NYSE: AIBAI 최적화된 모듈식 데이터 센터

사우스캐롤라이나 약 50MW가 전력 공급 중이며, 현금 흐름을 창출하고 있다. 미네소타 25MW는 소유 사이트로 상호 연결이 진행 중이다.

모듈식 건설로 단계적 배치를 위해 설계되었으며, 액체 냉각 AI 작업 부하를 지원하고, 높은 랙 밀도 및 업그레이드를 지원한다.

건설 시간을 단축하고 실행 위험을 줄이며, 전력 부족 지역에서 조기 포지셔닝을 통해 현금 흐름 기반을 확보하고 확장 가능성을 제공한다.블록체인 | NYSE: AIB경쟁 환경블록체인이 승리하는 이유

블록체인 전력 전용 콜로케이션 하이퍼스케일러 제한적 소유 전력 AI 최적화 N/A 소유자 무관 제한적 그리드 통합 자본 절약형 마이크로그리드 호환성 모듈식 설계 하이퍼스케일러와는 달리 집중적이고 유연하며 파트너 친화적이다.일반적인 콜로케이션과는 달리 AI 밀도를 위해 목적에 맞게 설계되었다.전력 전용 개발자와는 달리 전체 데이터 센터 실행 능력을 보유하고 있다.블록체인 | NYSE: AIB성장 및 경제학플랫폼 경제학, 용량 궤적 및 투자 논리블록체인 | NYSE: AIB성장 궤적

장기 용량 선택권 현재 약 50MW가 운영 중이며, 2026-2027년 목표는 305MW의 모듈식 AI 호스팅 추가를 포함한다.2028-2030년에는 715MW의 AI 호스팅이 전력 시장에 걸쳐 이루어질 예정이다.포트폴리오는 균형 잡힌 다. 임대 컴퓨팅 인프라로 발전할 것이다.블록체인 | NYSE: AIB투자 논리AI 준비 데이터 센터 용량의 구조적 부족을 활용한다.

글로벌 데이터 센터 투자는 연간 4430억 달러에 달하며, AI 관련 부채 발행은 2025년에 2000억 달러를 초과했으며, 2026년에는 2500억에서 3000억 달러가 예상된다.

실행 준비 포트폴리오 2030년까지 다. 사이트 포트폴리오를 구축하며, 전력 조달 진행, 토지 통제 및 권한 부여 프로세스가 진행 중이다.발전은 전력 접근, 허가 진행 및 자본 절약에 따라 단계적으로 이루어진다.

계약 및 고급 고객 파이프라인은 장기 계약 요금 및 연간 인상률이 포함된 맞춤형 용량을 위한 LOI가 체결되었다.초기 10년 계약이 고려되며, 연장 옵션이 있다.블록체인 | NYSE: AIB성장 전략전략적 생태계 전력을 주요 방어선으로 삼는다.

발전 및 전송이 가능한 지역에 집중하며, 유틸리티 및 지역 당국과의 강력한 관계를 유지한다.전력 접근은 장기 자산 가치를 보장한다.

VCV 디지털 생태계의 일원으로, 내부 데이터 센터 설계 및 운영 전문성을 보유하고 있다.AI 네오클라우드 관계는 수요 가시성을 지원하며, 이점은 의존성에 기반하지 않는다.블록체인 | NYSE: AIB예비 자본 구조 설명재무 및 자본 배치 전략 약 715MW 파이프라인 용량블록체인 | NYSE: AIB자본 구조

자본 효율적인 GP/LP 유사 개발 모델 구조적 장점 다. 사이트 포트폴리오 전반에 걸쳐 비례적 지분 희석 없이 확장 가능한 모델을 제공한다.보수적인 언더라이팅: 산업 표준인 75%보다 낮은 LTC를 목표로 한다.수익은 계약된 수요 또는 사전 임대된 수요에 대해서만 배치된다.

목표 자본 구조는 약 42%의 선순위 부채, 약 22%의 우선주, 약 37%의 GP/보통주로 구성된다.단계적 건설은 실행 위험을 줄이며, 초기 사이트가 후속 개발을 자금 지원한다.AIB가 가치를 창출하는 방법

AIB는 GP처럼 행동하며, 토지 인수, 개발, 프로모션 및 운영의 네 가지 레이어에서 수수료를 얻는다.

기관 LP 자본이 프로젝트 건설 비용의 대부분을 자금 지원하며, GP 프로모션은 LP 우선 수익 장벽을 초과하여 발생하며, 프로젝트 성과와 인센티브를 일치시킨다.프로젝트당 제한된 지분 약속은 포트폴리오 규모 배치를 가능하게 한다.반복적인 운영 수수료는 개발 이후 장기 현금 흐름을 제공한다.블록체인 | NYSE: AIB가치 창출 수익 구조

99억 달러의 CAPEX → 217억 달러의 안정화된 EV → 118억 달러의 가치 창출 → GP/LP 분배블록체인 | NYSE: AIB실행 인프라전력 네트워크, 모듈식 구축 및 공급망실행의 힘

전력 네트워크 • 제공 가능한 MW에 대한 빠른 경로 • 높은 실행 확실성 • 상업적 효율성 • 운영 반응성 • 대규모 반복 가능성

모듈식 구축 • 보고서 제공까지 평균 9-10개월 소요(최고 6개월) • 전통적인 프로젝트 주기는 서비스 요청부터 건설 시작까지 18개월이 걸릴 수 있다.

공급망 • 중요한 장기 전기 장비에 대한 안전한 접근 • 조달 위험 완화 • 납기 일정 보호블록체인 | NYSE: AIB

규모, 규율 및 지속성을 위해 설계된 확장 가능한 전력 우선 인프라로 AI 데이터 센터 개발에 집중하며, 전력 부족 문제를 해결하여 AI 시장 성장의 중요한 한계를 극복한다.

AI 네오클라우드 및 기업 워크로드를 위한 소유자 무관 플랫폼을 제공하며, 운영 중인 사이트, 건설 중인 사이트 및 건설 준비가 완료된 사이트의 포트폴리오를 보유하고 있다.

자본 효율적인 롤아웃과 기관 위험 통제를 통해 AI 지속 기간에 따른 인프라 현금 흐름을 생성하며, 다. 10년을 위해 설계되었다.블록체인 | NYSE: AIB리더십 및 부록경영진 및 재무 제표리더십숙련된 경영진 팀

제리 탕 CEO • AI 인프라 및 데이터 센터 운영에 대한 광범위한 경험을 가진 비전 있는 리더로, 블록체인의 전략적 방향 및 성장 이니셔티브를 주도한다.

졸리엔 할리스키 CFO • 자본 시장 및 투자자 관계에 대한 깊은 전문성을 가진 재무 전략가로, 모든 재무 계획, 보고 및 기업 재무를 감독한다.

에얄 로젠 COO • 인프라 확장에 대한 검증된 실적을 가진 운영 전문가로, 모든 시설의 일상 운영을 관리하고 효율성 개선을 추진한다.

조니 장 인수 이사 • 모든 데이터 센터 운영 및 향후 확장을 위한 지속 가능하고 비용 효율적인 전력 솔루션을 확보하는 에너지 조달 리더이다.

아만다 클리어 운영 이사 • 모든 데이터 센터 자산의 최적 성능 및 신뢰성을 보장하는 시설 관리 전문가이다.블록체인 | NYSE: AIB재무 성과

FY2025 vs FY2024 — Form 10-K에 따르면 FY2025 수익은 1850만 달러로 FY2024의 2290만 달러에 비해 감소하였다.총 이익률은 19%로 FY2024의 36%에 비해 낮아졌다.조정된 EBITDA는 170만 달러로 FY2024의 660만 달러에 비해 감소하였다.운영 현금 흐름은 230만 달러로 FY2024의 810만 달러에 비해 감소하였다.FY2024 FY2025 지표2290만 달러 1850만 달러 수익820만 달러 350만 달러 총 이익36% 19% 총 이익률570만 달러 -80만 달러 순손실/순이익660만 달러 170만 달러 조정된 EBITDA810만 달러 230만 달러 운영 현금 흐름1070만 달러 790만 달러 총 자본없음 없음 전통적 부채FY2025 맥락▪ 낮은 청구 요금(0.065달러/kWh vs 0.075달러/kWh)▪ 높은 에너지 비용(0.0522달러/kWh vs 0.0485달러/kWh)▪ 170만 달러의 RTO 거래 비용 수익 변동

▪ FY2024 2290만 달러 → 고객 전환 320만 달러 → 요금 인하 120만 달러 → FY2025 1850만 달러.

▪ 수익 감소는 전환적이며, 구조적 수요가 아닌 기존 암호화폐 고객의 이탈에 의해 발생하였다.블록체인 | NYSE: AIB2026년 4월 재무 성과대차대조표 및 자본 위치790만 달러의 총 자본은 FY2024의 1070만 달러에 비해 감소하였다.전통적 부채는 없다.청정 대차대조표로 약 70%의 하드 자산이 총 자산을 차지한다.PP&E 지원 인프라NYSE 자본 시장 접근2026년 3월 17일 상장된 지표총 자산자산 및 장비, 순FY2025 FY20241210만 달러 1350만 달러850만 달러 840만 달러 현금 및 현금성 자산30만 달러 300만 달러 총 부채420만 달러 280만 달러 총 자본790만 달러 1070만 달러 전통적 부채없음 없음 부채 대 자본 비율0.0배 0.0배 영업권(RTO로 인한)490만 달러 490만 달러자본 구조

37.6만 주의 보통주가 발행되어 있으며(2026년 3월 30일 기준) 우선주가 발행되지 않았고 전통적 부채가 없다.

제리 탕의 투표권은 발행된 주식의 약 61%를 차지하며, FY2026 EBITDA가 2500만 달러 이상일 경우 최대 400만 주의 추가 주식이 발생할 수 있다.투자 하이라이트전통적 부채가 없으며, 레버리지 없는 인프라 플레이이다.

저비용 전력: 0.0522달러/kWh(듀크 에너지 원자력 기초 전력) 경험이 풍부한 팀: CEO는 400억 달러 이상의 거래 경험을 보유하고 있다.분석가의 커버리지가 전무하며, 최초의 연구 기회가 있다.블록체인 | NYSE: AIB2026년 4월 재무 성과조정된 EBITDAGAAP 순손실에서 조정된 EBITDA로의 조정변경 전임 후임 기간2024년 1월 1일부터 2024년 2월 7일까지2024년 12월 31일 종료된 연도2025년 12월 31일 종료된 기간(6,485,742) 143,407(835,431) 5,506,904순손실/순이익 추가/(차감):6,079 - 5,359(720) 기타(수익) 비용33,459 239,330862,305 589,516감가상각 및 상각1,654,766 - 1,731,01676,250 거래 비용(67,714) -(67,714) - 자산 매각에 대한 (손익)(4,859,152) 382,7371,695,535 6,171,950조정된 EBITDA블록체인 | NYSE: AIB2026년 4월블록체인 회사블록체인 디지털 인프라스트럭처 주식회사투자자 관계크리스 타이슨 부사장MZ 그룹 - MZ 북미949-491-8235AIB@mzgroup.usoneblockchain.ai/investorsNYSE: AIB



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2070542/000121390026043816/0001213900-26-043816-index.htm)

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