다나허(DHR), 50억 달러 규모의 364일 만기 회전 신용 시설 계약 체결

다나허(DHR, DANAHER CORP /DE/ )는 50억 달러 규모의 364일 만기 회전 신용 시설 계약을 체결했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 16일, 다나허가 뱅크 오브 아메리카와 새로운 50억 달러 규모의 364일 만기 회전 신용 시설 계약을 체결했다. 이 신용 시설은 2027년 4월 15일에 만료된다.

다나허는 만기일에 남아 있는 대출금에 대해 0.50%의 수수료를 지불하고 특정 조건을 충족할 경우, 만기일에 남아 있는 대출금을 1년 후에 만기되는 정기 대출로 전환할 수 있는 선택권을 가진다.

신용 시설에 따른 차입금은 다음과 같은 이자율로 이자를 발생시킨다. 정기 SOFR 대출은 변동 이자율로, 다나허의 장기 부채 신용 등급에 따라 58.5에서 108.5 베이시스 포인트의 마진이 추가된다. 기준 금리 대출은 연방 기금 금리에 0.5%를 더한 금리와 뱅크 오브 아메리카의 '프라임 금리', 정기 SOFR(1개월 이자 기간 기준) + 1%, 1.0% 중 가장 높은 금리로 이자를 발생시킨다.

또한, 다나허는 신용 시설에 따른 총 약정 금액에 대해 연간 4.0 베이시스 포인트의 시설 수수료를 지불해야 한다. 신용 시설은 다나허가 0.65:1.00 이하의 통합 레버리지 비율을 유지하도록 요구하며, 다나허는 언제든지 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있다.

다나허의 신용 시설에 따른 의무는 무담보이며, 다나허는 자회사들이 신용 시설의 차입자로 지정될 경우, 자회사들의 의무를 무조건적으로 보증한다. 신용 계약에는 다나허와 특정 자회사들이 담보를 설정하거나 자산을 매각하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.

다나허는 이 신용 시설을 미국 달러로 표시된 상업 어음 프로그램의 유동성 지원 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.



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