브룩필드 에셋 매니지먼트(BAM), 2026년 4월 17일 신규 노트 발행 완료

브룩필드 에셋 매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 2026년 4월 17일 신규 노트 발행을 완료했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 17일, 브룩필드 에셋 매니지먼트는 총 5억 5천만 달러 규모의 4.832% 만기 2031년 노트(이하 '2031 노트')와 4억 5천만 달러 규모의 5.298% 만기 2036년 노트(이하 '2036 노트')를 발행했다.

이 노트들은 2025년 4월 24일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 캐나다 신탁회사인 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니와 미국 신탁회사인 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A.가 각각 캐나다 및 미국의 신탁인으로 참여했다.2031 노트는 연 4.832%의 이자를 지급하며, 2031년 4월 15일에 만기된다.

이자 지급은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 10월 15일에 이루어진다.2036 노트는 연 5.298%의 이자를 지급하며, 2036년 1월 15일에 만기된다.

2036 노트는 기존 4억 달러 규모의 5.298% 노트와 동일한 조건으로 발행되며, 이자 지급은 매년 1월 15일과 7월 15일에 이루어진다.

브룩필드는 법률에 따라 특정 세금을 원천징수하거나 공제해야 할 경우 추가 금액을 지급해야 한다.

2031 노트는 2031년 3월 15일 이전에 전부 또는 일부를 '메이크홀' 방식으로 상환할 수 있으며, 만기일 이후에는 상환 가격이 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.

2036 노트도 마찬가지로 2035년 10월 15일 이전에 '메이크홀' 방식으로 상환할 수 있으며, 만기일 이후에는 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 상환된다.

기본 계약서에는 브룩필드의 담보 설정 능력을 제한하는 조항이 포함되어 있으며, 특정 지배권 변경 사건 발생 시 노트를 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.

브룩필드는 2026년 4월 17일자로 제정된 제5 보충 계약서에 따라 4.832% 만기 2031년 노트를 발행하기 위한 제5 보충 계약서를 체결했다.

이 계약서는 브룩필드 에셋 매니지먼트, 캐나다 신탁회사 및 미국 신탁회사가 참여하여 체결되었으며, 2031 노트의 발행을 위한 조건과 추가 약속을 포함하고 있다.

이 계약서에 따르면, 2031 노트의 총 발행 금액은 5억 5천만 달러로 제한되며, 추가 노트 발행이 가능하다.

이 노트는 2026년 4월 17일부터 이자가 발생하며, 이자 지급은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이루어진다.첫 이자 지급은 2026년 10월 15일에 이루어질 예정이다.

브룩필드는 현재 5억 5천만 달러의 노트를 발행하며, 2031년까지 연 4.832%의 이자를 지급할 예정이다.

2036년까지는 4억 5천만 달러의 노트를 발행하며, 연 5.298%의 이자를 지급할 예정이다.

이 발행은 브룩필드의 재무 상태를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.



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