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- 제로쿠폰 금리로 해외 종속회사 공장 건축 및 운영자금 조달 목적
와이제이링크는 2026년 4월 21일 이사회를 열고 250억원 규모의 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 사채 발행은 회사 경영에 필요한 자금을 신속하게 확보하기 위한 목적으로 진행된다.
자금 조달의 구체적인 목적을 살펴보면 기타자금이 206억 5840만원으로 가장 큰 비중을 차지한다. 해당 자금은 인도, 베트남, 멕시코 등 해외 종속회사의 제조공장 건축과 시설 장치 설치를 위한 대여금으로 사용될 예정이다.
운영자금으로는 13억 9040만원이 배정되었으며 이는 원자재 구입 및 기타 운영 경비에 활용된다. 또한 일본 내 SMT 장비 판매망 확충을 위해 YJ LINK Japan Co.,Ltd.의 증권 취득자금으로 29억 5120만원을 투입한다.
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 설정되었다. 별도의 이자 지급 없이 만기일인 2031년 5월 7일에 원금의 100%를 일시 상환하는 조건이며 사채 발행 방법은 사모 방식이다.
주당 전환가액은 6,308원으로 결정되었으며 전환에 따라 발행될 주식수는 총 396만 3221주다. 이는 와이제이링크의 전체 발행주식 총수 대비 12.23%에 해당하는 규모로 전환청구는 2027년 5월 7일부터 가능하다.
투자자 보호를 위한 옵션 사항으로는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함되었다. 사채권자는 발행일로부터 30개월이 지난 2028년 11월 7일부터 조기상환을 청구할 수 있으며 회사는 35% 한도의 콜옵션을 보유한다.
이번 사채 발행의 청약 및 납입일은 2026년 5월 7일로 예정되어 있다. 주요 인수 대상자로는 엔에이치투자증권, 삼성증권, 케이비증권, 신한투자증권 등이 신탁업자 지위에서 참여하며 다양한 사모펀드가 투자에 나선다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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