넷에스티리츠(NTST), 4억 달러 규모의 보통주 공모 계획 발표

넷에스티리츠(NTST, NETSTREIT Corp. )는 4억 달러 규모의 보통주 공모 계획을 발표했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 넷에스티리츠(NETSTREIT Corp.)는 2026년 4월 21일, 웰스 파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC), BofA 증권(BofA Securities, Inc.), 로버트 W. 베어드(Robert W. Baird & Co. Incorporated) 등 여러 금융기관과 함께 4억 달러 규모의 보통주 공모를 위한 주식 판매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 보통주를 시장 가격으로 판매할 수 있으며, 총 공모 가격은 최대 4억 달러에 이를 예정이다.이 계약은 2026년 4월 21일에 체결된 ATM 주식 판매 계약에 따라 진행된다.

넷에스티리츠는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 운영 파트너십(NETSTREIT, L.P.)에 기부할 계획이며, 이는 일반 기업 운영, 자산 인수, 개발 활동 및 부채 상환 등에 사용될 예정이다.

회사는 5억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설을 통해 발생하는 부채를 포함하여 자산 인수 및 기타 투자에 필요한 자금을 조달할 예정이다.

이번 공모는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 등록 명세서에 따라 진행되며, 회사는 보통주를 판매하기 위해 법적 요건을 준수할 예정이다.

또한, 회사는 보통주가 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 유지될 것이라고 밝혔다.

넷에스티리츠는 2026년 4월 21일 현재까지 약 2억 5,610만 달러의 보통주를 판매했으며, 이전 ATM 주식 판매 계약에 따라 1,277만 7,902주의 보통주에 대한 선매 계약을 체결한 상태이다.

이 계약은 2026년 9월부터 2027년 3월까지의 기간 동안 물리적으로 정산될 예정이다.

현재 넷에스티리츠는 REIT(부동산 투자 신탁)로서의 자격을 유지하고 있으며, 향후에도 이러한 자격을 지속할 계획이다.

회사는 2022년 12월 31일 종료된 과세 연도부터 2025년 12월 31일 종료된 과세 연도까지 REIT로서의 요건을 충족하며 운영해왔다.

회사의 재무 상태는 안정적이며, 현재까지의 자산 및 부채 관리가 효과적으로 이루어지고 있다.

이번 공모를 통해 추가 자금을 확보함으로써 회사의 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.



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