프리캐스트(CAST), 차환 회전형 전환 사채 발행

프리캐스트(CAST, FreeCast, Inc. )는 차환 회전형 전환 사채를 발행했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리캐스트는 2025년 4월 20일(이하 "유효일")에 넥스텔리전스와 차환 회전형 전환 사채 계약을 체결했다.

이 계약의 주요 내용은 최대 500만 달러의 원금으로 설정되었으며, 넥스텔리전스는 프리캐스트의 CEO인 윌리엄 A. 모블리 주니어가 지배하는 회사이다.

이 사채는 2025년 11월 21일에 체결된 기존의 회전형 전환 사채를 갱신하고 수정하는 것으로, 만기일 연장 및 기존 사채의 전환 가격에 대한 지급 조건 변경이 포함된다.기존 사채는 전액 취소되었다.

사채의 조건에 따르면, 넥스텔리전스의 선택에 따라 미지급 원금 및 발생한 이자는 프리캐스트의 클래스 A 보통주로 전환될 수 있다.

전환 가격은 넥스텔리전스가 전환 의사를 서면으로 통지하기 전 거래일의 나스닥 글로벌 마켓에서의 주가로 결정된다.유효일 기준으로 기존 사채의 총 미지급 원금 잔액은 511만 4,052달러였다.

이사회는 넥스텔리전스가 기존 사채의 원금 한도 초과분인 114,052달러를 4.00달러의 전환 가격으로 전환하는 것을 승인했다.

넥스텔리전스는 유효일에 1,600,000달러의 미지급 원금을 455,841주로 전환하기로 결정했으며, 이때의 전환 가격은 3.51달러였다.또한, 초과 금액은 28,513주로 전환되었다.2026년 4월 21일 기준으로 사채의 총 미지급 원금 잔액은 340만 달러이다.

사채는 연 12%의 고정 이자를 발생시키며, 2027년 6월 30일까지 전액 상환해야 한다.

프리캐스트는 사채를 전액 또는 일부 조기 상환할 수 있는 권리가 있으며, 이 경우 넥스텔리전스에게 5일 전에 서면 통지를 해야 한다.

만약 프리캐스트가 사채의 조건을 준수하지 않거나 파산 등의 사건에 직면할 경우, 미지급 원금 및 이자는 연 18%의 이자를 발생시킨다.주식 분할이나 조합이 발생할 경우, 전환 주식 수와 전환 가격은 비례적으로 조정된다.

사채의 전체 내용은 부록 4.1에 첨부되어 있으며, 이를 전체적으로 읽어볼 것을 권장한다.

또한, 넥스텔리전스는 사채 발행과 관련하여 1,714,052달러의 미지급 원금을 484,354주로 전환하기로 결정했으며, 이 과정에서 3.51달러와 4.00달러의 전환 가격이 적용되었다.

사채와 주식의 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2) 및 제3(a)(9) 조항에 따라 등록 면제 거래로 간주된다.프리캐스트는 2026년 4월 22일에 이 보고서를 서명하였다.

현재 프리캐스트의 재무 상태는 총 미지급 원금이 340만 달러이며, 이자는 연 12%로 발생하고 있다.만기일은 2027년 6월 30일로 설정되어 있다.



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