PS일렉트로닉스, '제로 금리'로 118억 조달... 두산테스나 주식 교환권 부여

주식회사 피에스일렉트로닉스는 118억 7189만원 규모의 제5회차 무기명식 무보증 사모 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 23일 공시를 통해 밝혔다.

이번 자금 조달의 목적은 전액 운영자금 확보이며, 확보된 자금은 서버 등 IT 인프라 관련 신사업 확대를 위한 부품 및 장비 구매에 투입될 계획이다.

발행되는 사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0.0%로 결정되었으며, 별도의 이자 지급 없이 2031년 5월 4일에 원금의 100%를 일시 상환하게 된다.

교환 대상은 회사가 보유한 주식회사 두산테스나의 보통주 8만 4700주로, 이는 해당 기업 발행주식 총수 대비 약 0.44%의 비중을 차지하는 규모다.

1주당 교환가액은 14만 164원으로 확정되었으며, 투자자들은 2026년 5월 11일부터 2031년 4월 4일까지 보유 사채를 주식으로 교환 청구할 수 있다.

이번 사채 발행에는 오라이언자산운용, 수성자산운용, 씨스퀘어자산운용 등 다수의 자산운용사가 운용하는 14개 사모투자신탁 펀드가 인수자로 참여했다.

투자자는 2028년 5월 4일부터 조기상환을 청구할 수 있는 풋옵션을 보유하며, 회사는 2027년 5월 4일부터 사채의 일부를 되살 수 있는 콜옵션 권리를 가진다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com