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- 하나마이크론 보통주 교환 대상... IT 인프라 신사업 운영자금 확보 목적
PS일렉트로닉스는 2026년 4월 23일 이사회를 열고 총 19억 5275만 5200원 규모의 제6회차 무기명식 무보증 사모 교환사채를 발행하기로 결정했다. 이번 사채 발행은 운영자금 확보를 목적으로 진행된다.
조달된 자금 전액인 19억 5275만 5200원은 서버 등 IT 인프라 관련 신사업 확대를 위한 부품 및 장비 구매 자금으로 사용될 예정이다. 회사는 해당 자금을 2026년 내에 모두 집행할 계획이다.
이번 교환사채의 표면이율과 만기이율은 모두 0.0%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2031년 5월 4일이며 별도의 이자 지급 없이 만기 시 전자등록금액의 100%를 일시 상환하는 조건으로 발행된다.
교환 대상은 발행회사가 보유하고 있는 하나마이크론 기명식 보통주 4만 1400주다. 이는 하나마이크론 주식 총수 대비 0.06%에 해당하는 물량이며 교환가액은 주당 4만 7168원으로 최종 결정되었다.
교환청구 기간은 2026년 5월 11일부터 2031년 4월 4일까지다. 사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 2028년 5월 4일부터 매 3개월마다 원금에 대해 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있는 권리를 가진다.
발행회사는 사채 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 5월 4일부터 2028년 5월 4일까지 매도청구권인 콜옵션을 행사할 수 있다. 콜옵션의 행사 범위는 각 사채권자가 인수한 사채 발행가액의 30% 이내다.
이번 교환사채의 청약일은 2026년 4월 27일이며 납입일은 5월 4일이다. 발행 대상은 엔에이치투자증권이며 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제115호의 신탁업자 지위에서 이번 사채를 전액 인수한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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