아폴로 커머셜 리얼에스테이트 파이낸스(ARI), 상업용 부동산 대출 포트폴리오 매각 완료

아폴로 커머셜 리얼에스테이트 파이낸스(ARI, Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. )는 상업용 부동산 대출 포트폴리오를 매각했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 24일, 뉴욕 – 아폴로 커머셜 리얼에스테이트 파이낸스(이하 '회사' 또는 'ARI')가 90억 달러 규모의 상업용 부동산 대출 포트폴리오를 아테네 홀딩 리미티드에 매각 완료했다.

이 거래는 2026년 1월 28일 발표된 확정 계약에 따라 진행되었으며, 2026년 4월 21일에 열린 특별 회의에서 회사의 보통주를 보유한 주주들의 과반수의 승인을 받았다.이는 거래에 대한 주주들의 폭넓은 지지를 반영한다.

ARI의 금융 시설, 기타 부채 및 거래 비용을 상환한 후, ARI의 총 자산은 주로 현금으로 구성되어 22억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 보통주당 장부가치가 12.05 달러에 해당한다. ARI의 최고경영자이자 사장인 스튜어트 로스틴은 "주주들이 이번 거래에 대해 보여준 강력한 지지는 ARI의 대출 포트폴리오가 공공 시장에서 저평가되었다. 우리의 주장을 확인해주는 것이며, 자산에 대한 깊은 이해를 가진 기관 구매자에게 직접 판매하는 것이 가치를 실현하는 올바른 경로였음을 보여준다"고 말했다.

그는 "이번 매각은 ARI의 주주들에게 최근 몇 년간 주식 거래 가격에 비해 매력적인 프리미엄을 제공했으며, 이는 주주 가치를 극대화하려는 우리의 변함없는 의지를 보여준다"고 덧붙였다. ARI의 경영진은 ARI의 이사회 및 아폴로의 고위 투자 전문가들과 협의하여 회사를 재편성하기 위한 다양한 상업용 부동산 관련 전략을 평가하고 있으며, 이를 통해 ARI 주주들에게 매력적인 수익을 제공할 계획이다.

평가 기간 동안 ARI의 연간 관리 수수료 비율은 50% 감소하며, 이는 아폴로와 ARI 주주 간의 이해관계를 더욱 일치시키기 위해 보통주로 지급될 예정이다.

만약 연말까지 새로운 전략이나 전략적 거래가 발표되지 않는다면, 아폴로는 ARI의 이사회에 모든 가능한 전략적 대안을 탐색할 것을 권장할 예정이다. 이번 거래와 관련하여 BofA 증권은 ARI 이사회의 특별 위원회에 독립 재무 자문을 제공하였고, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP는 특별 위원회의 독립 법률 자문을 맡았다.

Clifford Chance US LLP는 ARI의 법률 자문을, Sidley Austin은 아테네의 법률 자문을, Eastdil Secured는 아테네의 재무 자문을 맡았다. 골드만 삭스는 아폴로의 재무 자문을 담당했다. 아폴로 커머셜 리얼에스테이트 파이낸스는 상업용 1순위 모기지 대출, 하위 금융 및 기타 상업용 부동산 관련 채무 투자에 주로 투자하는 부동산 투자 신탁(REIT)이다.

회사는 ACREFI Management, LLC에 의해 외부 관리 및 자문을 받으며, 이는 아폴로 글로벌 매니지먼트의 간접 자회사이다. 2025년 12월 31일 기준으로 아폴로는 약 9380억 달러의 자산을 관리하고 있다. 추가 정보는 회사 웹사이트 www.apollocref.com에서 확인할 수 있다.



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