오디아(AUUD), 1,400,000주 공모 및 전환사채 발행 계획 발표

오디아(AUUD, AUDDIA INC. )는 1,400,000주를 공모하고 전환사채를 발행할 계획을 발표했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 24일, 오디아는 총 1,405,006주의 보통주와 3,679,737주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트, 그리고 5,084,743주의 보통주를 구매할 수 있는 일반 워런트를 포함한 공모를 시작했다.이 공모는 특정 기관 투자자들과의 증권 구매 계약에 따라 진행된다.

보통주와 관련된 일반 워런트의 발행 가격은 주당 2.36달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 발행 가격은 2.36달러에서 0.001달러를 뺀 가격이다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 0.001달러이다.사전 자금 조달 워런트의 보유자는 행사 후 보통주를 4.99% 이상 보유할 수 없다.일반 워런트는 주당 2.36달러의 행사 가격을 가지며, 즉시 행사 가능하다.

이 워런트는 2026년 2월 17일에 체결된 합병 계약의 거래가 완료되거나 5년 후에 만료된다.

이번 공모를 통해 오디아는 약 1,200만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 순수익은 약 1,090만 달러로 예상된다.이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

또한, 오디아는 다우슨 제임스 증권사에 총 수익의 7%에 해당하는 수수료를 지급하기로 합의했다.

이 공모는 2026년 4월 3일에 제출된 등록신청서에 따라 진행되며, 2026년 4월 23일에 효력이 발생했다.

오디아는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대된다.



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