조마 로열티 우선주 A(8.625% 누적 상환)(XOMAP), 제너레이션 바이오 인수 완료

조마 로열티 우선주 A(8.625% 누적 상환)(XOMAP, XOMA Royalty Corp )은 제너레이션 바이오를 인수했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 조마 로열티 우선주 A(8.625% 누적 상환)는 2025년 12월 15일 제너레이션 바이오와 합병 계약을 체결한 후, 2026년 2월 6일 제너레이션 바이오의 모든 발행 주식을 인수하기 위한 공개 매수를 완료했다.

인수 가격은 주당 4.2913달러로 현금 지급되며, 비거래 가능한 조건부 가치 권리(CVR)도 포함된다.

인수 제안은 2026년 2월 6일 동부 표준시 기준으로 11시 59분 1분 후에 만료되었으며, 총 4,722,533주가 유효하게 제출되었다. 이는 제너레이션 바이오의 발행 주식의 약 70%에 해당한다.

모든 인수 조건이 충족되었고, 조마 로열티 우선주 A는 2026년 2월 9일 제너레이션 바이오를 인수했다. 합병이 완료되면서 제너레이션 바이오는 조마 로열티 우선주 A의 완전 자회사로 남게 되었다.

합병 직후, 제너레이션 바이오의 모든 주식은 자동으로 취소되고 인수 가격에 해당하는 현금으로 전환되었다. 또한, 합병 계약에 따라 제너레이션 바이오의 주식 옵션도 조정되었으며, 현금 지급이 이루어졌다.

조마 로열티 우선주 A는 제너레이션 바이오의 잔여 현금, 세금 공제 및 특정 유산 자산을 인수했다. 조마 로열티 우선주 A는 제너레이션 바이오의 유산 자산을 계속 개발할 계획이 없으며, 해당 자산의 처분을 고려하고 있다.

제너레이션 바이오는 모더나와의 협약에 따라 특정 제품에 대한 로열티를 받을 수 있으며, 향후 최대 18억 달러의 추가 지급을 받을 수 있는 조건이 있다. 그러나 조마 로열티 우선주 A는 이러한 지급이 가까운 시일 내에 이루어질 것으로 예상하지 않는다.

조마 로열티 우선주 A는 합병 후 2년 동안 제너레이션 바이오의 지적 재산권을 매각하기 위한 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다. CVR은 특정 조건에 따라 현금 지급을 받을 수 있는 권리를 나타내며, 제너레이션 바이오의 순 현금이 2900만 달러를 초과할 경우 CVR 보유자에게 지급된다.

조마 로열티 우선주 A는 CVR 계약에 따라 제너레이션 바이오의 유산 자산을 처분할 경우 추가 보상을 받을 수 있다. 조마 로열티 우선주 A는 제너레이션 바이오의 재무 상태를 고려할 때, 현재 재무 상태가 불확실하며, 향후 수익성에 대한 전망이 밝지 않다.



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