글로벌 인터랙티브 테크놀로지스(GITS), 550,000달러 규모의 전환사채 발행

글로벌 인터랙티브 테크놀로지스(GITS, Global Interactive Technologies, Inc. )는 550,000달러 규모의 전환사채를 발행했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 22일, 글로벌 인터랙티브 테크놀로지스(이하 '회사')는 퍼스트파이어 글로벌 오퍼튜니티 펀드(이하 '구매자')와 550,000달러 규모의 전환사채 발행에 관한 증권 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 구매자는 44,000달러의 원발행 할인과 함께 506,000달러의 순수익을 회사에 제공했다.이 전환사채는 연 9%의 이자를 지급하며, 발행일로부터 12개월 후에 만기가 도래한다.

기본적으로, 이 전환사채는 25%의 기본금액 증가와 함께 기본적인 채무불이행 사건을 포함하고 있다.회사는 이 전환사채를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.

만약 채무불이행 사건이 발생할 경우, 구매자는 채무불이행 발생일 이후 언제든지 미지급된 원금과 이자를 회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.

전환 가격은 회사의 보통주가 거래되는 15일 동안의 거래량 가중 평균 가격의 85%로 설정되며, 이는 시장 가격에 비해 15%의 할인율을 나타낸다.또한, 구매자는 계약 체결 이후 언제든지 피기백 등록권을 보유하게 된다.

회사는 2026년 4월 22일에 발행된 이 전환사채의 원금 550,000달러와 실제 구매 가격 506,000달러를 포함하여, 이자율 9%로 계산된 이자를 지급할 의무가 있다.이 전환사채는 12개월 후 만기일에 원금과 이자를 포함한 모든 금액이 지급되어야 한다.

만약 이 전환사채의 원금이나 이자가 만기일에 지급되지 않을 경우, 연 18%의 이자율로 계산된 기본금액에 대한 이자가 부과된다.

회사는 이 전환사채의 발행과 관련하여 모든 세금, 담보권, 청구권 및 기타 부담이 없음을 보장하며, 주주들의 우선권이나 유사한 권리가 없음을 확인했다.

이 전환사채는 5,000,000주 이상의 보통주를 발행할 수 있도록 충분한 주식을 보유해야 하며, 만약 이 주식이 부족할 경우 이는 기본적인 채무불이행 사건으로 간주된다.

회사는 이 전환사채의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 준수해야 하며, 만약 이 전환사채의 조건을 위반할 경우, 구매자는 모든 권리를 행사할 수 있다.

회사의 현재 재무상태는 550,000달러의 전환사채 발행과 506,000달러의 순수익을 통해 자본을 확보한 상태이며, 연 9%의 이자율로 자금을 조달하고 있다.그러나 만약 채무불이행 사건이 발생할 경우, 원금과 이자에 대한 부담이 증가할 수 있다.



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