오큐젠(OCGN), 1억 1,500만 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획 발표

오큐젠(OCGN, Ocugen, Inc. )은 1억 1,500만 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 4일, 오큐젠은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2034년 만기 전환 우선채권 총 1억 1,500만 달러 규모를 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.이 사모 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 진행된다.

오큐젠은 또한 초기 구매자에게 추가로 1,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여할 예정이다.

사모 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.

오큐젠은 사모 발행으로부터 발생하는 순수익 중 약 3,270만 달러를 기존 대출의 원금 및 미지급 이자를 전액 상환하고 관련 선지급 수수료 및 기타 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.

이 전환사채는 오큐젠의 일반 무담보 채무로, 향후 모든 채무보다 우선하여 지급받을 권리를 가지며, 기존 및 미래의 모든 부채와 동등한 지급 권리를 가지지만, 담보가 있는 채무에 대해서는 자산 가치에 따라 후순위로 위치한다.

이자 지급은 반기마다 이루어지며, 전환사채는 현금, 오큐젠의 보통주 또는 이들의 조합으로 전환될 수 있다.이자율, 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.

이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 증권법에 따라 등록되지 않으므로 미국 내에서 등록되지 않은 상태로는 판매될 수 없다.

이 발표는 이들 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 불법적인 관할권 내에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.

오큐젠은 2026년 3월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 약 3,220만 달러에 달할 것으로 추정하고 있으며, 이는 감사되지 않은 예비 수치로, 재무 마감 절차 완료에 따라 변동될 수 있다.

2026년 3월 31일 기준으로 발행된 보통주 수는 3억 3,831만 8,899주로, 자사주를 제외한 수치이다.



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