엑소 바이오닉스 홀딩스(EKSO), APLD Parent PIPE 투자 계약 체결

엑소 바이오닉스 홀딩스(EKSO, EKSO BIONICS HOLDINGS, INC. )는 APLD가 Parent PIPE 투자 계약을 체결했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑소 바이오닉스 홀딩스가 2026년 5월 1일, APLD Parent PIPE 투자와 관련하여 증권 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 APLD Parent에 1,311,407주의 보통주를 판매하고 발행하기로 합의했다.

보통주는 2026년 4월 30일의 종가인 주당 12.01달러에 판매되며, 총 수익은 약 1,575만 달러에 이를 것으로 예상된다.

APLD Parent PIPE 투자의 마감은 2026년 5월 5일 오전 3시 1분(동부 표준시)으로 예정되어 있으며, 이는 A&R 정관의 효력이 발생한 직후에 이루어질 예정이다.

회사는 APLD Parent PIPE 투자와 관련하여 독점적인 배치 에이전트로 Lake Street Capital Markets, LLC를 선정했으며, 이들은 과거에도 회사에 재정 자문 및 기타 서비스를 제공한 바 있다.

APLD Parent PIPE 투자와 관련하여 제공된 서비스에 대한 보상으로, 회사는 APLD Parent PIPE 투자 마감일인 2026년 5월 5일에 총 수익의 5.0%에 해당하는 현금 수수료를 지급할 예정이다.이는 약 75만 달러에 해당한다.

증권 구매 계약에는 회사와 APLD Parent의 의무, 마감 조건, 보증 및 진술, 당사자 간의 기타 의무 및 종료 조항이 포함되어 있다.계약에 포함된 보증 및 진술은 특정 날짜에만 유효하며, 계약 당사자에게만 이익이 된다.

이 계약의 전체 내용은 증권 구매 계약의 전문을 참조해야 하며, 해당 전문은 현재 보고서의 부록 10.2로 제출되어 있다.

또한, 이 계약에 따라 발행되는 보통주와 사모주식은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록 없이 발행될 예정이다.회사는 이 면제를 위해 기여자와 APLD Parent가 제공한 진술에 의존할 것이다.

회사는 2026년 3월 31일 기준으로 2억 9천만 주의 보통주와 1천만 주의 우선주를 보유하고 있으며, 현재 356만 3,381주의 보통주가 발행되어 있다.

2026년 5월 1일 이후에는 회사 옵션의 행사나 제한 주식 단위의 정산 외에 추가적인 보통주나 우선주가 발행되지 않았다.회사는 또한 2026년 5월 5일에 A&R 정관의 주요 조건을 공개할 예정이다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, APLD Parent PIPE 투자로 인해 추가적인 자본을 확보하게 되어 향후 성장 가능성이 높아질 것으로 기대된다.



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