O I 글래스(OI), 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행 발표

O I 글래스(OI, O-I Glass, Inc. /DE/ )는 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 O I 글래스는 2026년 5월 4일, 자회사인 오웬스-브록웨이 글래스 컨테이너(OBGC)가 2033년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 계획하고 있다고 발표했다.

이 채권은 미국 증권법 제144A조 및 규정 S에 따라 적격 구매자에게 사모로 제공될 예정이다.

OBGC는 이 채권의 의무를 오웬스-일리노이 그룹(OI 그룹)과 OI 그룹의 특정 미국 내 자회사들이 공동으로 보증할 예정이다.

2026년 5월 18일에 발행이 완료될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.

OBGC는 발행으로부터의 순수익을 사용하여 2027년 만기 6.625% 선순위 채권을 상환할 계획이다.

이 채권의 발행으로 예상되는 순수익은 약 4억 9,500만 달러로, 수수료를 공제한 금액이다.이 채권과 보증은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 적격 기관 투자자에게만 제공된다.이 보도자료는 2027년 OBGC 채권의 상환 통지나 판매 제안으로 간주되지 않는다.

O I 글래스는 전 세계적으로 유리병 및 유리 용기를 생산하는 주요 기업으로, 2025년에는 64억 달러의 순매출을 기록했다.이 회사는 18개국에 61개의 공장을 운영하며 약 19,000명의 직원을 고용하고 있다.



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