컨스털레이션 브랜즈(STZ), 4.850% 선순위 채권 공모 가격 발표

컨스털레이션 브랜즈(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.850% 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 4일, 컨스털레이션 브랜즈(뉴욕증권거래소: STZ)는 2031년 만기 4.850% 선순위 채권의 총액 5억 달러 공모 가격을 99.943%로 책정했다.

이 채권은 컨스털레이션의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가지는 선순위 의무이다.

공모 마감은 2026년 5월 6일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

컨스털레이션은 이번 공모로 얻은 순수익을 상환할 예정인 2026년 만기 3.700% 선순위 채권의 총액 6억 달러를 상환하는 데 사용할 계획이다. 또한, 일반 기업 운영 자금으로도 활용할 예정이다.

이번 공모의 공동 주관사는 BofA 증권, 골드만 삭스, PNC 캐피탈 마켓, 트루이스트 증권이 맡고 있다.

채권은 투자설명서 및 투자설명서 보충자료를 통해서만 제공되며, 해당 자료는 BofA 증권에 전화(800-294-1322)하거나 이메일(dg.prospectus_requests@bofa.com)로 요청할 수 있다.

이 발표는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법적인 제안, 요청 또는 판매는 이루어지지 않는다.

컨스털레이션 브랜즈는 미국, 멕시코, 뉴질랜드, 이탈리아에서 맥주, 와인, 증류주를 생산하고 마케팅하는 국제 기업이다. 브랜드 포트폴리오에는 모델로 에스페셜, 코로나 엑스트라, 모델로 첼라다, 파시피코, 빅토리아, 더 프리즌 와인 컴퍼니, 로버트 몬다, 와이너리, 킴 크로포드, 슈레이더 셀라, 링구아 프랑카, 미 캄포 테킬라, 하이 웨스트 위스키가 포함된다.

회사 및 공모와 관련된 위험 요소에 대한 자세한 정보는 SEC에 제출된 회사의 문서에 포함되어 있다.



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